Банкиры рассказали об основных трендах кредитования в 2022 году

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За прошедший год Центробанк шесть раз снижал ключевую ставку. С апреля она уменьшилась с рекордных 20% до 7,5%. Банковский сектор столкнулся с беспрецедентным внешним давлением, паникой клиентов и резким ухудшением операционной среды. Но запас прочности банков и централизованные меры поддержки позволили сгладить некоторые негативные моменты. В обзоре РБК Новосибирск — об изменениях, которые произошли в финансовом секторе и о развитии банковских продуктов в следующем году

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, за десять месяцев 2022 года в России было выдано потребительских кредитов на сумму 2,19 трлн руб., что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новосибирской области снижение составило 38,5%. Объем выдачи сократился до 49,5 млрд руб.

Текущая ситуация с выдачей похожа на пандемийный 2020 год, когда после падения весной показатели за последующие периоды восстанавливались.

Директор территориального офиса Росбанка в Новосибирск Евгений Рузавин рассказал, что с марта по июнь 2022 года отмечалось некоторое замедление спроса на кредитные ресурсы, что связано с резким повышением ключевой ставки весной и, как следствие, ростом процентных ставок по кредитам. Но уже с августа банк зафиксировал существенную положительную динамику в этом сегменте. Причинами стали: снижение ключевой ставки ЦБ РФ и традиционный сезонный спрос на займы.

«В августе и сентябре в территориальном офисе Росбанка в Новосибирске был достигнут максимальный объем продаж за весь 2022 год. С октября и по настоящее время сохраняется устойчивый интерес клиентов к кредитным ресурсам, причем пик продаж ожидаем в декабре, в предпраздничный период», — сообщил эксперт.

Одним из основных драйверов роста стало рефинансирование, так как возросла актуальность этого продукта для заемщиков, оформивших кредиты по высоким ставкам весной этого года.

По словам управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николая Шилова, критического снижения спроса на кредитование у клиентов банка не было зафиксировано. За 11 месяцев 2022 года Новосибирское отделение «Сбера» выдало кредитов на общую сумму более 74 млрд руб., традиционно львиная из них приходится на ипотеку — около 43 млрд руб.

Уровень просроченной задолженности находится в нормативных значениях. В период повышенных ставок объем выдач ожидаемо снизился, однако после возврата к традиционным значениям ключевой ставки, спрос на кредитные продукты вернулся к прежним значениям.

Одним из основных событий уходящего года стало заявление президента России Владимира Путина о планах продлить госпрограмму субсидирования ипотеки до середины 2024 года со ставкой 8%. Как рассказал эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин, это решение вкупе с изменением условий по субсидированной ипотеке от застройщиков позволит выдать в 2023 году ипотечных кредитов по договорам долевого участия примерно на 8% больше по количеству и на 16% по объему, чем ожидается по итогам 2022 года.

При этом рост среднерыночных ипотечных ставок приведет к увеличению ежемесячного платежа для клиента, поэтому для сохранения доступности ипотеки застройщики будут вынуждены несколько скорректировать цены. В результате для потенциального покупателя доступность ипотеки сохранится в следующем году примерно на том же уровне.

«По итогам 11 месяцев этого года программа «Господдержка 2020» стала льготной ипотечной программой № 1. На наш взгляд, решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье», — уверен управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Кроме продления госпрограммы, прогнозируется ужесточение политики ЦБ в отношении тех застройщиков, которые дополнительно субсидируют ставки по ипотеке.

«Вместе с тем, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям, что позволяет строить прогнозы с долей осторожного оптимизма. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022», — прогнозирует Константин Енин.

Информация о росте ставки до 8% подстегнула интерес заемщиков к льготной ипотеке в декабре, поскольку текущие более выгодные ставки по госпрограмме сохраняются до конца года, отметили в ВТБ. По оценке банка, декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке России в этом году.

На рынке ипотечного кредитования вторичного жилья в начале года ставки повышались до 20—24% вслед за резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ. К ноябрю произошло снижение до 10,5—11%. А по данным Единой информационной системы жилищного строительства, на конец декабря средневзвешенная ставка составила 10,8%.

В этом году также уменьшился порог минимального первоначального взноса. Вместо среднерыночных 15 — 20% сейчас нередко встречается 10%. Также снизился до 15% первый взнос по программе, где заемщику не требуется подтверждать свой доход.

По оценке ВТБ, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам в декабре зафиксировать текущие ставки по вкладам и накопительным счетам, а всему рынку — преодолеть 30 трлн руб. по уровню рублевого портфеля привлеченных средств. Но уже в январе среднерыночные ставки по долгосрочным депозитам могут снизиться до 8 — 8,5 п.п. Об этом заявила Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

«В этом году, в период действия высокой ключевой ставки, мы увидели настоящий бум популярности вкладов и других инвестиционных инструментов, причем после возврата ставок к привычным значениям особенного оттока средств со вкладов не произошло — очевидно, это говорит о том, что наши клиенты в большинстве своем имеют низкий аппетит к риску и предпочитают традиционные инструменты с гарантированной доходностью», — сообщил управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Также эксперт отметил, что в этом году наметился тренд на повышение популярности обезличенных металлических счетов (ОМС). Так, на 1 декабря портфель ОМС Новосибирского отделения составил 2,3 млрд руб., с начала года объем новых привлечений в этот инструмент составил 287 млн руб.

Начальник управления региональной сети Экспобанка Денис Шкунов рассказал, что среди инструментов с наименьшим риском и наибольшей доходностью стоит выделить сегмент облигаций.

«В частности, привлекательны рублевые облигации со сроком погашения до трех лет и с рейтингами не ниже А- (RU) от АКРА и ruA— от Эксперт РА», — пояснил собеседник.

Еще один интересный сегмент — «замещающие» облигации на Мосбирже. Сейчас они предлагают доходности в диапазоне 4,5% — 8,5% годовых в долларах. Выплата купонов и погашение облигаций осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на дату совершения операции. Они выпускаются в рамках российской инфраструктуры, поэтому иностранные депозитарии не могут вводить ограничения.

«При снижении уровня геополитической напряженности ожидаем повышение спроса инвесторов на акции российских экспортеров», — заключил Денис Шкунов.