Банкиры рассказали об основных трендах кредитования в 2022 году
![Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/7/94/756722268812947.jpg)
За прошедший год Центробанк шесть раз снижал ключевую ставку. С апреля она уменьшилась с рекордных 20% до 7,5%. Банковский сектор столкнулся с беспрецедентным внешним давлением, паникой клиентов и резким ухудшением операционной среды. Но запас прочности банков и централизованные меры поддержки позволили сгладить некоторые негативные моменты. В обзоре РБК Новосибирск — об изменениях, которые произошли в финансовом секторе и о развитии банковских продуктов в следующем году
Кредитование
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, за десять месяцев 2022 года в России было выдано потребительских кредитов на сумму 2,19 трлн руб., что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новосибирской области снижение составило 38,5%. Объем выдачи сократился до 49,5 млрд руб.
Текущая ситуация с выдачей похожа на пандемийный 2020 год, когда после падения весной показатели за последующие периоды восстанавливались.
![Банкиры рассказали об основных трендах кредитования в 2022 году](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/01/756722257453019.png)
Директор территориального офиса Росбанка в Новосибирск Евгений Рузавин рассказал, что с марта по июнь 2022 года отмечалось некоторое замедление спроса на кредитные ресурсы, что связано с резким повышением ключевой ставки весной и, как следствие, ростом процентных ставок по кредитам. Но уже с августа банк зафиксировал существенную положительную динамику в этом сегменте. Причинами стали: снижение ключевой ставки ЦБ РФ и традиционный сезонный спрос на займы.
«В августе и сентябре в территориальном офисе Росбанка в Новосибирске был достигнут максимальный объем продаж за весь 2022 год. С октября и по настоящее время сохраняется устойчивый интерес клиентов к кредитным ресурсам, причем пик продаж ожидаем в декабре, в предпраздничный период», — сообщил эксперт.
Одним из основных драйверов роста стало рефинансирование, так как возросла актуальность этого продукта для заемщиков, оформивших кредиты по высоким ставкам весной этого года.
![Банкиры рассказали об основных трендах кредитования в 2022 году](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/3/12/756722257803123.png)
По словам управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николая Шилова, критического снижения спроса на кредитование у клиентов банка не было зафиксировано. За 11 месяцев 2022 года Новосибирское отделение «Сбера» выдало кредитов на общую сумму более 74 млрд руб., традиционно львиная из них приходится на ипотеку — около 43 млрд руб.
Уровень просроченной задолженности находится в нормативных значениях. В период повышенных ставок объем выдач ожидаемо снизился, однако после возврата к традиционным значениям ключевой ставки, спрос на кредитные продукты вернулся к прежним значениям.
Ипотека
Одним из основных событий уходящего года стало заявление президента России Владимира Путина о планах продлить госпрограмму субсидирования ипотеки до середины 2024 года со ставкой 8%. Как рассказал эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин, это решение вкупе с изменением условий по субсидированной ипотеке от застройщиков позволит выдать в 2023 году ипотечных кредитов по договорам долевого участия примерно на 8% больше по количеству и на 16% по объему, чем ожидается по итогам 2022 года.
При этом рост среднерыночных ипотечных ставок приведет к увеличению ежемесячного платежа для клиента, поэтому для сохранения доступности ипотеки застройщики будут вынуждены несколько скорректировать цены. В результате для потенциального покупателя доступность ипотеки сохранится в следующем году примерно на том же уровне.
«По итогам 11 месяцев этого года программа «Господдержка 2020» стала льготной ипотечной программой № 1. На наш взгляд, решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье», — уверен управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.
Кроме продления госпрограммы, прогнозируется ужесточение политики ЦБ в отношении тех застройщиков, которые дополнительно субсидируют ставки по ипотеке.
«Вместе с тем, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям, что позволяет строить прогнозы с долей осторожного оптимизма. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022», — прогнозирует Константин Енин.
Информация о росте ставки до 8% подстегнула интерес заемщиков к льготной ипотеке в декабре, поскольку текущие более выгодные ставки по госпрограмме сохраняются до конца года, отметили в ВТБ. По оценке банка, декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке России в этом году.
На рынке ипотечного кредитования вторичного жилья в начале года ставки повышались до 20—24% вслед за резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ. К ноябрю произошло снижение до 10,5—11%. А по данным Единой информационной системы жилищного строительства, на конец декабря средневзвешенная ставка составила 10,8%.
В этом году также уменьшился порог минимального первоначального взноса. Вместо среднерыночных 15 — 20% сейчас нередко встречается 10%. Также снизился до 15% первый взнос по программе, где заемщику не требуется подтверждать свой доход.
Вклады и инвестиции
По оценке ВТБ, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам в декабре зафиксировать текущие ставки по вкладам и накопительным счетам, а всему рынку — преодолеть 30 трлн руб. по уровню рублевого портфеля привлеченных средств. Но уже в январе среднерыночные ставки по долгосрочным депозитам могут снизиться до 8 — 8,5 п.п. Об этом заявила Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
«В этом году, в период действия высокой ключевой ставки, мы увидели настоящий бум популярности вкладов и других инвестиционных инструментов, причем после возврата ставок к привычным значениям особенного оттока средств со вкладов не произошло — очевидно, это говорит о том, что наши клиенты в большинстве своем имеют низкий аппетит к риску и предпочитают традиционные инструменты с гарантированной доходностью», — сообщил управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.
Также эксперт отметил, что в этом году наметился тренд на повышение популярности обезличенных металлических счетов (ОМС). Так, на 1 декабря портфель ОМС Новосибирского отделения составил 2,3 млрд руб., с начала года объем новых привлечений в этот инструмент составил 287 млн руб.
![Банкиры рассказали об основных трендах кредитования в 2022 году](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/2/74/756722257973742.png)
Начальник управления региональной сети Экспобанка Денис Шкунов рассказал, что среди инструментов с наименьшим риском и наибольшей доходностью стоит выделить сегмент облигаций.
«В частности, привлекательны рублевые облигации со сроком погашения до трех лет и с рейтингами не ниже А- (RU) от АКРА и ruA— от Эксперт РА», — пояснил собеседник.
Еще один интересный сегмент — «замещающие» облигации на Мосбирже. Сейчас они предлагают доходности в диапазоне 4,5% — 8,5% годовых в долларах. Выплата купонов и погашение облигаций осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на дату совершения операции. Они выпускаются в рамках российской инфраструктуры, поэтому иностранные депозитарии не могут вводить ограничения.
«При снижении уровня геополитической напряженности ожидаем повышение спроса инвесторов на акции российских экспортеров», — заключил Денис Шкунов.