Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1)
Инвестиции, 27 мар, 16:40
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12)
Инвестиции, 27 мар, 16:40
Все новости Новосибирск
ФСБ и Минцифры обсудят внедрение российской системы eSIM Технологии и медиа, 06:10
В регионе выявили необоснованное расходование 62 млн руб. из бюджета Новосибирск, 06:04 
Тихоокеанский флот отработал стрельбу ракетами «Москит» в Японском море Технологии и медиа, 05:55
В Новосибирске отменили концерт известного российского певца Новосибирск, 05:52 
Сенат США отменил разрешения на войну в Ираке Политика, 05:41
«Коммерсантъ» узнал о возможном удорожании ледокола «Россия» на 60% Политика, 05:27
Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия Политика, 05:04
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Работодатели стали меньше ценить чувство юмора потенциальных сотрудников Общество, 05:00
На каких площадках в Новосибирске состоится «Тотальный диктант — 2023» Новосибирск, 04:52 
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя сбытыми над Аляской НЛО Политика, 04:47
Болтон в вопросе о ядерном оружии в Белоруссии напомнил о Калининграде Политика, 04:17
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК Общество, 04:06
В Британии башню XIX века во второй раз отодвинут от побережья Общество, 03:44
Ученые предрекли «очень долгий период трудностей» для должников Китая Экономика, 03:32
Новосибирск ,  
0 

С чем связан резкий рост выдач микрозаймов и ухудшение обслуживания долга

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В 2022 году микрофинансовые организации (МФО) выдали на 22% больше займов, чем годом ранее. За снижением выдач в первом и втором кварталах последовала реализация отложенного спроса. Объем выданных в третьем квартале займов увеличился на 25%. Об этом говорится в докладе Центрального банка (ЦБ) РФ об основных тенденциях микрофинансового рынка.

Трудности с обслуживанием долга

По данным ЦБ, в течение 2022 года портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год 11% (для сравнения за 2021 год — 32%). При этом качество обслуживания долга ухудшилось, о чем свидетельствует как высокое значение показателя NPL 90+, так и значительный объем проданной задолженности. В 2022 году цессия составила 57,6 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в 2021.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков считает, что у ухудшения качества обслуживания долга были объективные причины. Так, в начале года повлияли санкции, которые оказали большое влияние на макроэкономику в стране.

«Рынку ничего не оставалось, как только подстраиваться под новые условия, и уже во второй половине года наблюдалось улучшение основных финансовых показателей. Это стало возможным, в том числе, из-за отмены с 1 октября 2022 года полугодового моратория на банкротство, которое благоприятно отразилось на банках, микрокредитных компаниях и коллекторских агентствах», — рассказал собеседник.

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков также разделяет мнение, что выплачивать долги россиянам в 2022 году стало труднее из-за экономической обстановки в стране.

«Реальные доходы населения упали минимум на 1% к 2021 году, по данным Росстата, в то время как жизнь подорожала. Цены выросли на 12% к 2021 году, по данным Росстата. Кроме того, процедуру банкротства для физических лиц значительно упростили — и заемщики стали менее ответственно подходить к возврату займа», — сообщил эксперт.

По словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, прогнозируя подобное развитие событий, некоторые финансовые учреждения усилили требования к заемщикам ровно год назад, кредитуя лишь наиболее надежных из них. Такие кредиторы сдерживали выдачи заемных средств, но по итогам года получили значительное улучшение качества портфеля и снижение доли просроченной задолженности до минимальных значений.

Уход в онлайн

В докладе Центробанка подчеркивается, что портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%. Онлайн-сегмент является достаточно конкурентным и характеризуется более высокой концентрацией — на конец 2022 года около 80% онлайн-портфеля рынка приходилось на 25 компаний.

«Многие компании, которые раньше работали и офлайн, и онлайн, начали сворачивать свои физические офисы еще в пандемию. Офисная модель стала очевидно нерентабельной в условиях ковидных ограничений. Спецоперация и вызванный ею кризис, а также новые регуляторные ограничения для отрасли МФО только усилили тенденцию перехода в онлайн», — сказал Андрей Петков.

Кроме того, по его мнению, свою роль также сыграли особенности продукта. Оказавшись в кризисных условиях, многие МФО изменили риск-модель. Они увеличили в портфеле долю недорогих коротких займов (до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней). Займы до зарплаты проще окупаются и по ним меньше вероятность невозврата, чем по более дорогим займам на долгие сроки. Выдавать короткие займы онлайн — удобнее, быстрее и дешевле, чем офлайн.

Тенденция на укрупнение

В ЦБ добавили, что основой рынка МФО постепенно становятся крупные технологичные компании с портфелем свыше 1 млрд руб. Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков. Прибыль рынка за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 40%.

По словам Павла Волкова, конкуренция на рынке сейчас крайне высокая, и эта тенденция будет только усиливаться, поскольку онлайн-займы продолжают оставаться востребованным продуктом среди населения.

«Тем более сейчас, в преддверии вступления в силу закона о снижении максимального размера ежедневной процентной ставки с 1% до 0,8% в день. На мой взгляд, рынок продолжит оставаться конкурентным, ведь для того, чтобы кредитору стать монополистом, ему нужно предлагать какие-то уникальные нерыночные условия, которых, на текущий момент, ни у одного из игроков быть не может. Все мы в равных условиях и за нами одинаково строго следят регуляторы», — отметил эксперт.

Количество МФО за последние годы снизилось в разы по причине неэффективной бизнес-модели либо несоответствия деятельности нормам законодательства, пояснил Роман Макаров.

«Концентрация рынка продолжится и далее: в результате введения новых ограничений — макропруденциальных лимитов, размера начислений, процентной ставки — рынок МФО продолжит сокращение. Адаптироваться к нововведениям ожидаемо не смогут порядка 30% кредиторов. Их клиенты будут распределены между другими компаниями», — добавил он.

Однако монополизации рынка спикер не прогнозирует. Даже если реестр покинет около 30% компаний, останется еще несколько сотен игроков, и среди них — десятки устойчивых МФК, имеющих ресурсы, технологии и опыт.


Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Авторы