Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

С чем связан резкий рост выдач микрозаймов и ухудшение обслуживания долга

Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В 2022 году микрофинансовые организации (МФО) выдали на 22% больше займов, чем годом ранее. За снижением выдач в первом и втором кварталах последовала реализация отложенного спроса. Объем выданных в третьем квартале займов увеличился на 25%. Об этом говорится в докладе Центрального банка (ЦБ) РФ об основных тенденциях микрофинансового рынка.

Трудности с обслуживанием долга

По данным ЦБ, в течение 2022 года портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год 11% (для сравнения за 2021 год — 32%). При этом качество обслуживания долга ухудшилось, о чем свидетельствует как высокое значение показателя NPL 90+, так и значительный объем проданной задолженности. В 2022 году цессия составила 57,6 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в 2021.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков считает, что у ухудшения качества обслуживания долга были объективные причины. Так, в начале года повлияли санкции, которые оказали большое влияние на макроэкономику в стране.

«Рынку ничего не оставалось, как только подстраиваться под новые условия, и уже во второй половине года наблюдалось улучшение основных финансовых показателей. Это стало возможным, в том числе, из-за отмены с 1 октября 2022 года полугодового моратория на банкротство, которое благоприятно отразилось на банках, микрокредитных компаниях и коллекторских агентствах», — рассказал собеседник.

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков также разделяет мнение, что выплачивать долги россиянам в 2022 году стало труднее из-за экономической обстановки в стране.

«Реальные доходы населения упали минимум на 1% к 2021 году, по данным Росстата, в то время как жизнь подорожала. Цены выросли на 12% к 2021 году, по данным Росстата. Кроме того, процедуру банкротства для физических лиц значительно упростили — и заемщики стали менее ответственно подходить к возврату займа», — сообщил эксперт.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, прогнозируя подобное развитие событий, некоторые финансовые учреждения усилили требования к заемщикам ровно год назад, кредитуя лишь наиболее надежных из них. Такие кредиторы сдерживали выдачи заемных средств, но по итогам года получили значительное улучшение качества портфеля и снижение доли просроченной задолженности до минимальных значений.

Уход в онлайн

В докладе Центробанка подчеркивается, что портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%. Онлайн-сегмент является достаточно конкурентным и характеризуется более высокой концентрацией — на конец 2022 года около 80% онлайн-портфеля рынка приходилось на 25 компаний.

«Многие компании, которые раньше работали и офлайн, и онлайн, начали сворачивать свои физические офисы еще в пандемию. Офисная модель стала очевидно нерентабельной в условиях ковидных ограничений. Спецоперация и вызванный ею кризис, а также новые регуляторные ограничения для отрасли МФО только усилили тенденцию перехода в онлайн», — сказал Андрей Петков.

Кроме того, по его мнению, свою роль также сыграли особенности продукта. Оказавшись в кризисных условиях, многие МФО изменили риск-модель. Они увеличили в портфеле долю недорогих коротких займов (до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней). Займы до зарплаты проще окупаются и по ним меньше вероятность невозврата, чем по более дорогим займам на долгие сроки. Выдавать короткие займы онлайн — удобнее, быстрее и дешевле, чем офлайн.

Тенденция на укрупнение

В ЦБ добавили, что основой рынка МФО постепенно становятся крупные технологичные компании с портфелем свыше 1 млрд руб. Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков. Прибыль рынка за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 40%.

По словам Павла Волкова, конкуренция на рынке сейчас крайне высокая, и эта тенденция будет только усиливаться, поскольку онлайн-займы продолжают оставаться востребованным продуктом среди населения.

«Тем более сейчас, в преддверии вступления в силу закона о снижении максимального размера ежедневной процентной ставки с 1% до 0,8% в день. На мой взгляд, рынок продолжит оставаться конкурентным, ведь для того, чтобы кредитору стать монополистом, ему нужно предлагать какие-то уникальные нерыночные условия, которых, на текущий момент, ни у одного из игроков быть не может. Все мы в равных условиях и за нами одинаково строго следят регуляторы», — отметил эксперт.

Количество МФО за последние годы снизилось в разы по причине неэффективной бизнес-модели либо несоответствия деятельности нормам законодательства, пояснил Роман Макаров.

«Концентрация рынка продолжится и далее: в результате введения новых ограничений — макропруденциальных лимитов, размера начислений, процентной ставки — рынок МФО продолжит сокращение. Адаптироваться к нововведениям ожидаемо не смогут порядка 30% кредиторов. Их клиенты будут распределены между другими компаниями», — добавил он.

Однако монополизации рынка спикер не прогнозирует. Даже если реестр покинет около 30% компаний, останется еще несколько сотен игроков, и среди них — десятки устойчивых МФК, имеющих ресурсы, технологии и опыт.


Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Все новости Новосибирск
WSJ узнала о перспективах соглашения по Украине до выборов в США Политика, 06:59
В Китае 15 человек погибли и более 40 пострадали при пожаре в жилом доме Общество, 06:47
Австралия объявила о новых санкциях против России Политика, 06:20
Над Тульской областью сбили третий за ночь дрон Политика, 06:14
Лондон передаст Украине подлежащие утилизации автомобили Политика, 05:58
NYT сообщила о неудачах кампании США по изоляции России Политика, 05:39
В Курской области отменили ракетную опасность Политика, 05:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп усомнился, что Байден «дотянет» до президентских выборов Политика, 05:13
Посольство Китая назвало запугиванием санкции США против компаний Политика, 04:36
Маск обвинил Google в «безумном расистском программировании» Технологии и медиа, 04:08
Губернатор сообщил о пожаре в одном из цехов НЛМК в Липецке Общество, 04:03
В Петербурге арестовали бизнесмена по делу об убийстве 24-летней давности Общество, 03:39
США признали наличие трудностей с изъятием активов России Политика, 03:37
МИД Германии изменил написание названия Киева Политика, 03:03