Итоги года: рынок МФО вырос, но рентабельность снизилась
По итогам девяти месяцев 2023 года совокупный объем микрозаймов достиг 348,1 млрд руб. За квартал показатель вырос на 5,5%, за год — на 18,2%. Как рассказал председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, несмотря на обновление рекордного показателя за последние несколько периодов, темпы роста замедлились на фоне ряда вступивших в силу ограничений.
«В четвертом квартале по традиции мы ожидаем роста спроса на заемные средства, однако реальные выдачи будут зависеть от внутренней политики той или иной МФО. Сейчас доля одобрений находится на достаточно консервативном уровне (не более 25-27%) и подавляющее число заявок от первичных клиентов не проходит скоринг», — сообщил эксперт.
По его словам, рынок микрофинансирования постоянно находится в процессе трансформации, изменений бизнес-моделей и подходов. В том числе по причине новых законодательных инициатив. Чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден постоянно перестраивать модели и подстраиваться под новые реалии.
«При этом компании «уперлись в стеклянный потолок» и возможности органического роста себя исчерпали, поэтому трансформация следующего периода — это слияния и поглощения, а также выходы в новые сектора», — считает Эльман Мехтиев.
Всего за 9 месяцев 2023 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 16%. В 2022 год рост этого показателя составил 11%. Об этом рассказал директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на XХII конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР. При этом, чистая прибыль снизилась за третий квартал 2023 года с 15 до 10 млрд руб., тогда как в прошлые несколько лет подряд чистая прибыль МФО на протяжении года росла каждый квартал.
Борьба с закредитованностью
Банк России последовательно ужесточает ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. По мнению, регулятора, это поможет справиться с закредитованностью населения.
На первый квартал 2024 года Центробанк установил новые более строгие макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам. По данным ЦБ, лимиты позволили сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. У банков доля вновь предоставленных кредитов заемщикам с ПДН более 80% снизилась с 36% в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 25% в третьем квартале 2023 года (с 41 до 25% по займам МФО). За этот же период доля кредитов с ПДН от 50 до 80% увеличилась с 27 до 33% (с 17 до 20% у МФО), поэтому с четвертого квартала 2023 года Банк России также установил МПЛ на долю кредитов с ПДН от 50 до 80%.
Другим значимым событием стало снижение максимальной дневной ставки в МФО С 1 июля 2023 года до 0,8% в день (было — 1% в день).
«Оба события являются ключевыми, так как одновременно влияют и на выдачу, и на доходность бизнеса. Также мы отмечаем рост стоимости лидогенерации. Год был непростым для МФО: пришлось адаптироваться под новые реалии рынка, в том числе обозначенные регулятором, — сообщил генеральный директор МФК «Джой Мани» (JoyMoney) Максим Пащенко. — Макропруденциальные лимиты, а, в особенности, их ужесточение, а также рост стоимости лидогенерации вероятно приведут к повышению концентрации рынка: мелким игрокам с каждым годом будет сложнее обеспечивать рост своего портфеля и выдачи».
По словам генерального директора МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константина Шарапова, регуляторные изменения повлияли на весь рынок кредитования, включая и банковский сектор. Банки, выполняя требование регулятора, ужесточили свою скоринг-политику и, стало быть, стали чаще отказывать так называемым «пограничным» категориям заемщиков, которые впоследствии стали клиентами микрофинансовых организаций.
«Таким образом, несмотря на явные стоп-факторы, здесь были для нас и позитивные моменты: увеличилось количество займов и улучшилось качество клиентов. В будущем мы ожидаем сохранение этих трендов», — пояснил собеседник.
Генеральный директор Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Пустовит считает, что любые регуляторные инициативы, направленные на охлаждение темпов роста закредитованности заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также решения, которые повышают прозрачность микрофинансового сектора положительно влияют на рынок.
«Из недавних нововведений в этом отношении можно отметить требование указывать полную стоимость займа в коммуникациях с клиентом. Мы считаем, что оно оправдано с точки зрения более осознанного расчета финансовой нагрузки заемщиками, — отметил спикер. — В части целесообразных регуляторных инициатив можно отметить потребность рынка в создании единой методологии расчета МПЛ. Основной риск здесь заключается в уходе части заемщиков, столкнувшихся с отказом в займе из-за несовершенства текущей методологии, к нелегальным кредиторам, работающим за рамками правового поля».
Что ждать рынку МФО в 2024 году
Александр Пустовит рассказал, что сейчас на рынке наблюдается замедление темпов роста. В связи с новыми регуляторными ограничениями. «Мы ожидаем дальнейшего снижения этих темпов в 2024 году. Год к году количество выданных займов останется на уровне 2023 года. Также можно ожидать консолидации микрофинансового сектора. Эффективно работать в условиях сниженной процентной ставки смогут только те компании, у кого будут максимально оптимизированы операционные процессы. По нашим оценкам, рынок могут покинуть 10-20% игроков от их текущего количества», — добавил он.
«2024 год привнесет новые ограничения и доработки процессов в финансовый сектор. Ожидаемый рост ключевой ставки увеличит стоимость фондирования, законодательные требования будет сложнее выполнить, не изменяя процессы и продукты. При этом снижение максимальной доходности и увеличение костов для поддержания информационной безопасности заставят компании пересмотреть подходы и фин.модели. Но ожидаются и благоприятные для сферы события — пополнение клиентской базы за счет банковских клиентов, ведь макропруденциальные лимиты связывают и банки в том числе, что приводит к отказам в банковском кредитовании», — сообщил глава МФК «Джой Мани».
Константин Шарапов заметил, что события последних лет научили сдержанности в построении планов на будущее. Каждая компания имеет собственные ожидания от 2024 года и строит для себя несколько возможных сценариев развития ситуации. «Но как будет на самом деле — не знает никто, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в стране и мире и какие регуляторные изменения последуют за этим», — сказал спикер.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
