МФО фиксируют резкий рост спроса на микрозаймы
С 24 февраля прирост среднедневной выдачи составляет около 15%
«Рост ключевой ставки существенно повлиял на рынок потребительского кредитования и банки подняли ставки по кредитам, — констатирует Олеся Киселева, управляющий директор компании «Лайм-Займ». — Сейчас мы видим резкий рост количества заявок на займы. В феврале прирост количества выдач составил 5% к предыдущему месяцу, и это не превышает обычных сезонных значений. Но уже после 24 февраля мы наблюдаем прирост среднедневной выдачи на 15%». Такую же тенденцию отметили в МФК «Джой Мани» и МФК «МигКредит».
По данным Национального рейтингового агентства, примерно 20% из имеющих доходы и работающих россиян пользуются микрозаймами. В целом за 2021 год портфель МФО вырос на 32% в сравнении с 2020 годом.
Гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин констатирует, что причиной для роста спроса на займы стала ситуация в финансовом секторе. «Крупные банки вплоть до сегодняшнего дня в связи с ужесточением кредитных политик проводили репрайсинг, — говорит эксперт. — Вносили изменения в свои финансовые продукты в соответствии со стратегией компании и условиями, которые диктует рынок, для этого им надо было проделать большую организационную работу, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всего кредитного конвейера».
Ряд МФО, по словам Гришина, начали испытывать проблемы с ликвидностью, особенно те, кто фондировался за рубежом, например, на бирже «Минтос». Им пришлось также «закрутить» выдачи, что привело к перераспределению клиентского потока внутри рынка.
Операционный директор МФК «Джой Мани» Людмила Бородина отмечает, что у самих МФО вырастает стоимость фондирования, неизбежен рост ставок у банков и частных инвесторов. «Действующих договоров это не коснется, ставка не зависит от ключевой, но если у МФО присутствовало зарубежное фондирование, то это существенно повлияет на развитие, соблюдение нормативов ЦБ и финансовую нагрузку МФО», — констатирует Людмила Бородина.
Качество портфеля
Олег Гришин говорит, что при росте трафика его отличает высокое качество заемщиков. «Если раньше мы говорили о целевой аудитории клиентов, которые не имели в достаточном объеме доступа к банковским услугам, то теперь портрет клиента претерпел заметные изменения за счет притока новых заемщиков — это люди, которые ранее использовали только банковские продукты, и молодые заемщики до 35 лет», — отмечает эксперт.
Сейчас обращения в микрофинансовые компании за отсрочками и пролонгациями носят точечный характер. «Мы фиксируем единичные обращения граждан и просим их подтвердить сложное финансовое положение документально, — говорят в МФК «Займер». — При предъявлении подтверждающих документов мы готовы предлагать должнику индивидуальные условия выплаты займа, зачастую еще более выгодные, чем объявленные правительством».
Олеся Киселева считает, что риски снижения платежной дисциплины клиентов сохраняются: как показывает практика, во время кризиса заемщики склонны задерживать выплаты по займам.
«Сейчас клиенты обращаются к нам с просьбой о льготах и пролонгациями займов. — отмечает эксперт. — Мы видим и отказы в погашениях задолженностей, которые аргументируются сложной обстановкой в стране. В текущих условиях мы планируем усилить скоринг, чтобы сдержать рост выдач и сохранить ликвидность. Кроме того, наша компания готовится к увеличению заявок на пролонгацию займов».
Людмила Бородина уверена, что изменение риск-профилей и скоринговых карт вполне естественно. «В текущем режиме неопределенности МФО будут смотреть в сторону снижения дефолтности, — говорит Бородина. — Стараясь сохранить и улучшить качество портфеля, будут повышены требования к потенциальным клиентам и действующим заемщикам, пересмотрены стоп-факторы и уровни возможной долговой нагрузки».
При этом в МФО не планируют повышать ставки по PDL займам. Оксана Зорникова, заместитель директора СРО «МиР», сообщила, что наибольшую связь с ключевой ставкой на рынке микрофинансирования имеет сегмент некоммерческих МФО, так называемые «государственные МФО», финансирующие МСП в рамках программ господдержки.
«В настоящий момент после принятия решения ЦБ РФ некоммерческие МФО, существующие в каждом регионе РФ, проводят расчеты, какие минимальные значения ставок займов они могут сохранить для поддержки предпринимателей, — рассказывает Зорникова. — Большинство сходятся на том, что основная задача сейчас — удержать возможный уровень стабильности финансирования субъектом МСП, а значит, они не планируют резкого существенного увеличения конечных ставок для предпринимателей вслед за поднятием ключевой ставки».
Снижение ставок и риски для рынка
В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении максимального размера дневной ставки по микрозаймам до 0,8%. В СРО «МиР», ссылаясь на результаты анкетирования участников рынка смоделировали, что такая законодательная инициатива может привести к уменьшению количества выданных займов на 15,68%. При этом МФО будут вынуждены отказать в предоставлении денежных средств не менее чем 8% потребителей, ранее имевших возможность получить займы.
При учете бизнес-моделей видно, что наибольшее количество отказов в выдаче денежных средств ожидается в МФО, предоставляющих денежные средства через интернет-каналы.
«Проведенное моделирование не учитывает последние изменения общих макроэкономических условий, — отмечают в СРО «МиР». — Принятие снижения ставки в текущей ситуации может повлечь гораздо бОльшую долю отказов по заявкам на микрозаймы. В этой связи объединение обратилось с прошением о переносе до 1 июля следующего года принятия любых новых ограничений и требований к деятельности МФО, в том числе снижения максимального размера процентной ставки».
Следите за деловыми новостями в Telegram-канале РБК Новосибирск
