Кредитование микробизнеса: почему банки смотрят на ИП сверху вниз

Фото: Михаил Воскресенский / РИА новости

Программы льготного кредитования для бизнеса предлагает более десяти новосибирских банков. При этом эксперты отмечают, что в ежедневной жизни малого регионального бизнеса такие программы помогают, но слабо.

«То, что проговаривает государство, слабо меняет ситуацию. Выстраиваются конкурсы заявок, чтобы войти в блок с более низкими ставками, но микробизнес остается за границами этого блока», — говорит Ирина Газизулина, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ.

«Для банков неинтересны малые и средние компании., — пояснил РБК Владислав Сокровищук основатель и управляющий партнер компании Fresh Capital. — Возникает замкнутый круг: шансов на льготный кредит больше у предпринимателя, чей бизнес уже прошел стадию становления и может преодолеть банковский фильтр кредитных рисков, но деньги на развитие нужны как раз начинающим. Чтобы выдать кредит, банк собирает и обрабатывает кипы документов. И деньги, которые банк может заработать на небольшом кредите, не окупят его трудозатрат. В итоге все кредиты меньше 5 млн руб., выдаваемые МСП, банкам уже сейчас невыгодны».

«Банки интересует качество заемщика и стресс-модель его бизнеса, — поясняет Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России». — С учетом снижающейся третий год подряд покупательской способности, банки насторожены перспективой малого предпринимательства и его платежеспособностью»

«Многие предприниматели в банк просто не обращаются. — комментирует ситуацию директор по развитию микрокредитной компании «Ваш инвестор» Антон Аксенов. — Нужно собрать огромное количество документов, справок и ждать решение банка. Причем не факт, что оно будет положительным. На все это нужен запас времени, которого у малого и микробизнеса зачастую просто нет. В банках и госфондах микрофинансирования кредитные средства предоставляются только под определенные цели, скажем, под покупку оборудования. А если контрагент задержал платеж и вам нужны деньги, чтобы выдать зарплату?»

Ирина Газизулина, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:

— В других странах при наличии развитой банковской системы есть небольшие локальные банки, привязанные к территории или к отрасли. Они и кредитуют микробизнес. Пайщики и контролеры такого мини-банка обеспечивают доступность денег для предпринимателей, требуют прозрачности бизнеса для займодавца, они видят, куда тратятся заемные средства, как заемщик управляет бизнесом.

«Такая проблема у микробизнеса часто наблюдается в тех случаях, если бизнес вызывает вопросы со стороны аналитиков банка, — говорит Сергей Соколов. — Чтобы вопросы не возникали, нужно снижать оборот наличных средств, вести прозрачную отчетность и вовремя платить налоги. Поэтому кредитным организациям проще удобнее с физическими лицами, потому что проще проверять финансовые показатели и, в случае чего, намного проще привлекать их к ответственности».

«ИП оценить, как юрлицо сложнее, чем как физлицо, — сообщает Иван Меринов, генеральный директор группы компаний Смсфинанс. — Скоринг может быть либо на основе денежных потоков, или на основе отчетности. Здесь мы упираемся в консервативные способы оценки. У нас официально 12-15% ИП и малого бизнеса, в развитых странах — 70%. Многие в России работают в тени. При этом есть тенденция к росту выдач, и рост потребности. Банки смотрят на ИП сверху вниз, а это очень важный рынок. До сих пор они чаще всего ходят и кредитуются, как физлица».

«Предприниматели нередко берут кредиты на себя как на физическое лицо еще и потому, что по ним ниже процентная ставка. В среднем эта разница составляет 3-4% годовых, и часто эта разница может ощутимо снизить нагрузку на небольшой бизнес», — отметили в Новосибирском отделении «Опоры России».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По данным опроса Сибирского ГУ Центробанка, каждый шестой представитель малого и среднего предпринимательства в регионах Сибири пользуется услугами микрофинансовых организаций, при этом четыре из пяти предпринимателей довольны услугами МФО.

«Доля необеспеченных залогами займов незначительна, около 1%, — комментирует ситуацию исполнительный директор Фонда микрофинансирования НСО Александр Кангро. — В любом случае оформляется договор поручительства либо с учредителем, либо с директором». Кангро уверен, что Фонд в полном объеме обеспечивает доступность микрозаймов в регионе. В год Фонд выдает их на сумму 400-450 млн. руб., то есть в среднем займы в Фонде получает порядка 280 предпринимателей.

Александр Кангро, исполнительный директор Фонда микрофинансирования НСО:

— Займ выдается, если заемщик качественный, эффективный предприниматель. Не может быть проблем с бюро кредитных историй, судебными приставами, закредитованностью, реализацией подакцизных товаров. Бизнес должен быть внятный, эффективный, белый. К сожалению, зачастую обращаются предприниматели с серьезными проблемами, что вынуждает нас им отказывать.

«Для микробизнеса часто простой и быстрый способ получить деньги — обратиться в микрофинансовую компанию. Займы обычно берутся на короткий срок», — говорит Газизулина.

«Среди наших клиентов предпринимателей больше трети и это самые дисциплинированные заемщики, — рассказывает Антон Аксенов из МКК «Ваш инвестор». — Если клиент из малого бизнеса приходит за займом, то деньги ему нужны, чтобы либо больше заработать, либо сэкономить, заключив какую-то выгодную сделку. И у него все просчитано, он понимает, как вернет заем».

Как показывает практика, залоговые займы негосударственных микрофинансовых организаций актуальны для перевозчиков. При поломке фуры им проще быстро перехватить деньги на ремонт, чтобы не терять рейс. В компании «Ваш инвестор» отмечают, что вне сезона много заявок поступает от строительных компаний — как застройщиков, так и дорожников, которые закладывают технику, чтобы выплачивать зарплату и сохранить коллектив. Много клиентов от розничной торговли, где высокая оборачиваемость и неплохая торговая наценка, что позволяет быстро рассчитываться за заемные деньги.

Трендом прошлого года в микрофинансовой компании «Смсфинанс» стал большой бум «фермерских» запросов: люди, содержащие частные хозяйства, обращаются за займами, чтобы «поднимать поголовье телят», на покупку поросят, семян. «В определенные дни число таких запросов доходило до трети, — говорит Иван Меринов. — При этом 90% опрошенных фермеров отмечали, что кредит в банках им недоступен. У нас в практике есть еще интересные кейсы, мы ими делились с Центрбанком. Скажем, с началом работы на рынках малые ИП часто в пятницу берут займ на оборотные средства, а в понедельник его возвращают. Они ходят на рынок торговать и берут оборотные средства».

Многие игроки отмечают, что тренд года — это рост интереса рынка к дистанционному обслуживанию. «Мы вкладываем инвестиции в технологическую платформу уже два года и сейчас увидели, что по нашему пути пошли другие компании, — отмечает Антон Аксенов из МКК «Ваш инвестор». — Готового решения пока ни у кого нет. Мы ждем появления корректировок в законодательстве, которые пропишут специфику дистанционного залогового кредитования».

К специфике новосибирского рынка Аксенов относит более высокую среднюю сумму займа: «Например, в Ростове-на-Дону средний чек в два раза меньше. Еще один явный тренд — ужесточение конкуренции. Новосибирск в принципе считается самым конкурентным городом в России с точки зрения микрофинансирования. Именно наши компании являются законодателями моды в отрасли, и на нас смотрят, ориентируются, изучают наши практики».

«У малого и микробизнеса есть потребность в кредитных продуктах, — уверен Иван Меринов. — Для этой категории важен бесшовный процесс, чем меньше бумаг и больше свободы в кредитовании, тем ему проще. Факторинг, овердрафт — наличие разных схем. Для ИП должен быть свой продукт, это целая инфраструктура, которую надо развивать».