Как ограничения ЦБ повлияли на платежную дисциплину заемщиков МФО
Уровень просроченной задолженности по факту находится в течение целого года на одном и том же уровне и не превышает 34%. По итогам первого квартала началась динамика по сокращению ее доли. Об этом рассказал председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
«Однако хочется отметить, что доля просроченной задолженности сильно варьируется в зависимости от компании и ее бизнес-модели и находится в вилке от 10%. На сегодня доля повторных клиентов в портфелях МФО составляет около 80%», — сообщил он.
Кроме того, эксперт отметил, что количество действующих договоров выросло с начала года на 17%, это чуть выше показателя прошлого года. Однако это связано с тем, что в прошлый период МФО были вынуждены в втором и третьем кварталах перейти на крайне консервативную выдачу.
Как рассказали в отделе бизнес-аналитики МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), для оценки уровня просрочки, важно понимать, во-первых, о каком показателе идет речь, а во-вторых, принимать во внимание бизнес-модель той или иной компании.
«Если речь идет о показателе FPD, который рассчитывается путем деления общего количества клиентов, вышедших на просрочку в 1-й день после основного срока займа на сумму всех выданных займов за период, то в целом 34% — это неплохой показатель. Снижение показателя FPD, как раз, говорит о том, что клиентам легче оплачивать и закрывать займы, тем самым, уменьшается нагрузка и соответственно — возрастает доля оплат», — пояснили в компании.
Аналитики МФО отметили, что закон об изменении ставки с 1% до 0,8% в день вступил в силу только с 1 июля, но тренд на снижение просрочки уже есть.
«Мы отмечаем тренд на снижение показателя дефолтности по займам на 10%. Более точные цифры появятся после того, как «вызреет» весь поток. При этом максимального роста погашений мы не видим, в целом за июль этот показатель соответствует значениям в предыдущем периоде. Но, безусловно, для клиентов, которые сейчас закрывают займы и получают новые, преимущества от новой ставки становятся очевидными — теперь они заплатят на 20% меньше, чем раньше», -.сказано в сообщении.
По словам директора по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павла Исаева, сектор МФО неоднороден, и платежная дисциплина так же отличается у разного типа компаний.
«Наличие залога позволяет даже в кризисное время не ужесточать требования к заемщикам, не поднимать ставки по займам и не снижать объемы выдач. C ростом стоимости авто на рынке, растет и его психологическая ценность для клиента, поэтому даже в турбулентное время платежная дисциплина заемщиков компании оставалась очень высокой», — сказал собеседник.
Директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку заметил, что на уровень просроченной задолженности в портфеле оказывают влияние сторонние, не имеющие непосредственного отношения к платежеспособности клиентов факторы, например, темпы приросты объемов выдаваемых кредитов или внутренняя политика работы с просроченной задолженностью.
«На сегодняшний день много компаний работают с просроченной задолженностью в рамках внутренних судебных процедур и реже продают просроченные портфели коллекторским агентствам. В результате при умеренном темпе прироста новых займов эта политика приводит к тому, что на балансе скапливается все больше просроченной задолженности», — сообщил он.
«Если смотреть на ситуацию с позиции бизнеса, то, с учетом недавних ограничений от ЦБ, уровень в 34% для просроченной задолженности — это, конечно, много. Компаниям становится сложнее удержаться на рынке микрофинансирования. Если говорить о закредитованности россиян, то показатель тоже немаленький: в просрочку уходит почти треть займов», — рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.
По его словам, уровень просрочки и платежной дисциплины в последний год остается примерно на одном уровне, больших колебаний нет. Однако в будущем не исключено их увеличение.
«МФК «Саммит» отличается тем, что доля длинных займов (IL) в выдаче составляет более 80%, при этом доля годовых займов составляет более 35%. Поэтому период созревания просрочки по нашим займам значительно выше, чем в среднем по рынку, где господствуют PDL займы, но, в целом, также можем отметить, что значительных изменений по уровню просроченной задолженности по выданным займам в 2023 году по сравнению с 2022 годом не наблюдаем», — сообщил генеральный директор МФК «Саммит» Алексей Имховик.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
