Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Взять микрозаймы станет сложнее: прогнозы по рынку МФО

Будет ли расти рынок микрозаймов, как ужесточение риск-политики скажется на выдачах, и смогут ли онлайн-займы полностью заместить офлайн-сегмент — в материале РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 11% и достиг 364 млрд руб. Рост неопределенности в отношении будущих доходов привел к сокращению выдач и замедлению темпов роста портфеля микрозаймов в первом полугодии. При этом во втором полугодии показатели отрасли восстановились за счет реализации отложенного спроса и адаптации МФО к новым условиям. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленном Банком России.

«Компаниям удалось компенсировать рост операционных издержек и нарастить показатели прибыли и рентабельности. Вместе с тем регуляторные и законодательные ограничения, вступившие в силу в 2023 году, будут способствовать перестроению бизнес-моделей МФО и более тщательному отбору заемщиков», — говорится в сообщении регулятора.

Генеральный директор ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков считает, что в 2023 году рынок продолжит расти, но темпы будут ниже, чем это было в предыдущие годы.

«Связано это с теми важными изменениями, которые либо уже произошли — установка макропруденциальных лимитов с 1 января, либо только произойдут — снижение предельной ежедневной процентной ставки с 1 до 0,8% с 1 июля. Последнее, с одной стороны, может помочь кредитным организациям в том случае, если они хорошо подготовят свою рисковую политику к этому процессу и увеличат портфель за счет клиентов, нагрузка на которых теперь снизится», — сказал собеседник.

С другой стороны, по мнению эксперта, рынок могут покинуть мелкие игроки, которые не смогут жить в новых реалиях.

По словам генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, введение макропруденциальных лимитов усилит конкуренцию за качественных клиентов. А снижение ежедневной ставки скажется на доходности бизнеса, так как компаниям придется искать новые способы повысить маржинальность.

«В итоге в 2023 году игроков ждет процесс адаптации под новые правила ЦБ: они будут совершенствовать клиентский сервис и предлагать новые продукты, чтобы компенсировать падение прибыли», — заключил спикер.

Как рассказал генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров, росту портфеля будет способствовать наращивание МФО доли Installment-займов на фоне регуляторной нагрузки на сектор PDL. «Высокая прибыль, которую получили микрофинансовые компании по итогам 2022 года, будет инвестирована в новые проекты и продукты: в покупку технологий и готовых портфелей, в партнерства с онлайн-ритейлерами, банками, маркетплейсами», — отметил собеседник.

Переход в онлайн

По данным ЦБ, росту портфеля займов способствовало развитие дистанционных услуг. Так, на онлайн-кредитование в 2022 году пришлось 66% займов.

«Доля онлайн-займов определенно будет увеличиваться, о чем свидетельствуют отчеты рейтинговых агентств — доля офлайн-выдач сокращается, в том числе и среди тех компаний, которые специализируются только на них», — рассказал Павел Волков.

Андрей Петков также считает, что доля онлайн-кредитования не остановится на нынешних 66% и сегмент продолжит расти. В первую очередь это связано с выгодой — такой бизнес проще масштабировать. Дистанционные займы доступны большему числу клиентов и ими проще управлять.

«Однако вряд ли онлайн-займы полностью вытеснят офлайн: по крайней мере, в ближайшем будущем. Несмотря на то, что цифровая грамотность россиян растет год от года (с 52% до 71% за последние 5 лет, по данным НАФИ), в стране по-прежнему много людей, которые не готовы оформлять займы в интернете», — сообщил эксперт.

Роман Макаров прогнозирует, что в ближайшие несколько лет доля онлайн-займов может достигнутьт 75-80%. В числе причин он называет растущую цифровую грамотность населения и начавшийся на фоне пандемии стремительный переход микрофинансового бизнеса в онлайн.

Отказ рисковым клиентам

Уровень просрочки по новым займам снижался в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%, отметили в Банке России.

«В результате значительного изменения экономических условий и роста доли займов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки показатель просроченной задолженности NPL90+ резко вырос в втором квартале и сохранялся в пределах 35% до конца года. При этом просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение каждого квартала (NPL1-90), напротив, снижалась в течение года на фоне ужесточения требований к заемщикам», — сказано в обзоре ЦБ РФ.

«Да, некоторым категориям заемщиков действительно будет сложнее получать средства: кредитные организации будут вынуждены снижать свои аппетиты к рискам и станут более избирательно выдавать займы. Клиенты, находящиеся в пограничных группах риска, потеряют возможность пользоваться кредитованием в новых условиях. Но поскольку потребность в средствах для них не исчезнет, они будут вынуждены обращаться к теневым игрокам рынка», — считает Павел Волков.

По словам Андрея Петкова, взять заем в 2023 году точно стало сложнее для людей с высоким ПДН (отношение всех кредитных платежей к доходам больше 80%). Новые макропруденциальные лимиты уже ограничили для МФО выдачу денег таким клиентам. Поэтому закредитованным заемщикам либо одобряют меньшие суммы, либо отказывают в выдаче до тех пор, пока их ПДН не понизится.

«Для МФО это означает увеличение затрат на работу с клиентами, их привлечение и удержание, поскольку вырастает конкуренция за качественного заемщика», — пояснил спикер.

Ужесточение требований приводит к очень сдержанному росту бизнеса крупных компаний, улучшению качества их портфелей и высокому росту прибыли за счет кредитования надежных клиентов. «В итоге уровень просроченной задолженности ожидаемо снизится — качественные заемщики будут реже допускать нарушения графика платежей», — заключил Роман Макаров.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Все новости Новосибирск
Тарасова заявила, что не понимает решения Родниной перестать общаться Спорт, 17:04
В трех населенных пунктах в Курганской области объявили срочную эвакуацию Общество, 16:59
В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге Общество, 16:54
ХАМАС представил план политических реформ в Палестине после войны Политика, 16:45
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спасании в море Политика, 16:36
В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с указанием на Петербург Общество, 16:19
Как успокоиться: 16 эффективных способов Pro, 16:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Путин проведет совещания по паводкам и экономике и посетит съезд РСПП Политика, 16:11
«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года Спорт, 16:00
Рада рассмотрит вопрос о военной подготовке в украинских школах Общество, 15:53
Рыбакина разгромила украинку в финале турнира в Штутгарте Спорт, 15:23
Как автомобильный мост в Ишиме скрылся под водой. Видео Общество, 15:23
Беглый политик и башкан Гагаузии создали в Москве блок «Виктория» Политика, 15:17
В Сирии произошел пожар на нефтепроводе при попытке украсть нефть Общество, 15:08