Как ограничения Центробанка изменили портрет заемщика МФО

Фото: РБК Новосибирск

В прошлом году Банк России ввел макропруденциальные лимиты для снижения долговой нагрузки заемщиков, также максимально возможная процентная ставка по микрозаймам стала 0,8% в день. Портфель МФО становится более качественным. О данной тенденции говорит факт снижения доли просроченной задолженности. Так, например, за прошлый год показатель снизился на 2 п.п, рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе СРО «МиР».

«Безусловно, это все влияет и на портрет. Клиенты МФО меняются. И тот портрет, который мы рисовали еще 2-3 года назад уже не актуален. Сейчас клиент МФО — это платежеспособный активный россиянин, для которого скорость принятия решения зачастую ставится по главе. По нашей статистике, на одобрение займа с учетом проведенного скоринга на сегодня уходит в среднем 10 секунд, поэтому именно этот фактор можно называть особенностью современных МФО», — сообщили в СРО «МиР».

Как рассказал генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов, регуляторные изменения последних лет в целом улучшили платежеспособность и платежную дисциплин, снизились число просрочек и дефолтность.

«Финансовая грамотность населения повышается: люди научились пользоваться кредитными средствами, понимают, в чем отличие долгосрочных кредитов от краткосрочных займов, осознают последствия неуплаты. Уже сегодня можно сказать, что изменения в расчете ПДН и установление макропруденциальных лимитов сказались на снижении закредитованности населения, которая ненамного, но сократилась», — сказал спикер.

По его словам, важно соблюсти баланс: не допустить чрезмерного ужесточения, которое может привести к тому, что не только банки, но и микрофинансовые компании будут вынуждены отказывать клиентам. Последние, потеряв возможность получать деньги у легальных кредиторов, будут вынуждены обращаться к нелегальным, а это уже, по мнению эксперта, серьезная проблема для рынка.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит считает, что влияние регуляторики на портрет заемщика проявляется в ряде моментов. Например, предпочтение отдается клиентам, более склонным в жизни к стратегии финансового планирования на долгосрочный горизонт, а также тем, у кого есть потребность в целевом заемном финансировании на крупные покупки.

«Также наблюдается плавное увеличение доли заемщиков женского пола — в целом потребность в заемных средствах для больших «стратегических» трат для них характера в большей степени, тогда как для заемщиков-мужчин более характерен спрос на займы с целью финансирования непредвиденных или текущих расходов, то есть на закрытие потребностей в моменте», — пояснил он.

Начиная с прошлого года зафиксирован существенный приток в прошлом банковских клиентов, который повлиял на изменение портрета клиента. Об этом рассказали в СРО «МиР».

«Переток клиентов из банков действительно наблюдается: эта тенденция стала заметна еще в 2023 году и продолжается в новому году. Сегодня из-за экономической ситуации людям объективно нужно больше средств на закрытие прежних потребностей, как следствие — возрастает размер запрашиваемых сумм, — объяснил Константин Шарапов. — При этом спрос на заемные средства остается высоким, но сопровождается ухудшением риск-профиля клиента».

По его словам, ужесточение регулирования, как введение макропруденциальных лимитов, привело к перераспределению клиентов на рынке кредитования. Та аудитория, кто раньше получал одобрение в банках, сегодня получают в них отказ, следовательно, они становятся клиентами микрофинансовых компаний.

Александр Пустовит также отметил, что с точки зрения возможности выдавать
финансирование клиентам исходя из регуляторных требований в части уровня их закредитованности возможности МФО были шире. Это позволило нарастить долю банковских клиентов в портфеле.

«В среднем в портфеле МФО сейчас 10-20% бывших банковских клиентов, которые потеряли доступ к кредитным продуктам в связи с ужесточением риск-политики банков, — пояснила замгенерального директора ООО МФК «Джой Мани» Людмила Бородина. — Несколько лет назад этот процент стремился к нулю, а сейчас компании активно адаптируют продуктовую линейку, в том числе под бывших банковских клиентов. Для этого сегмента пользователей наибольший интерес представляют среднесрочные займы».

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева считает, что если раньше представители банковского сектора отмечали несущественный переток аудитории и серьезные различия между клиентами банков и МФО, то в 2023 году ситуация поменялась.

«Сейчас можно сказать, что аудитория банков и микрофинансовых организаций стала общей. Об этом говорят и тренды рынка: создание совместных продуктов, заключение уникальных договоров на отказной банковский трафик, появление дочерних МФО у банков и формирование продуктов, близких к банковским, у МФО», — объяснила она.

Людмила Бородина рассказала, что чаще просрочку допускают мужчины. Традиционно женщины являются более ответственными заемщиками: например, последние полгода уровень просрочки до 15 дней у новых клиентов-женщин был в среднем на 9 п.п. ниже, чем у мужчин, а у повторных клиентов-женщин- на 6 п.п ниже, соответственно.

«Также мы видим, что платежная дисциплина заемщиков до 30 лет ниже, чем у людей более старшего возраста. Причем возраст заемщика прямо пропорционален его платежной дисциплине. Например, двадцатилетние заемщики в среднем на 6 п.п. чаще уходят в просрочку, чем тридцатилетние», — сказала эксперт.

Константин Шарапов добавил, что 70% всех просрочек допускают люди со средним специальным образованием или без среднего/высшего образования, занятые в сферах торговли, транспорта и строительства, имеющие три и более кредита или займа. Большинство из них — холосты/не замужем, имеют доход от 50 до 75 тыс. руб. и проживают в городе.

Что касается портрета должника, то по словам руководителя отдела судопроизводства «Интел Коллект» Анны Белкиной, за последний год он практически не изменился. Это мужчина в возрасте от 27 до 35 лет, который не состоит в браке, не имеет детей и работает по найму. Среди женщин самой распространенной была возрастная группа от 36 до 45 лет.

«Одна из заметных тенденций за последний год: у должников вырос уровень заработной платы. Если в 2022 году средняя зарплата была около 20 тыс. — 40 тыс. руб., то в 2023 эта сумма составила 40 тыс. — 60 тыс. руб.», — заключила спикер.

Кроме того, в целом по России ограничения, введение ЦБ РФ, привели к тому, что в последние восемь месяцев средний чек микрозайма находится на достаточно стабильном уровне — 9,4–9,7 тыс. руб., свидетельствуют данные НБКИ.

В Новосибирской области этот показатель с начала года не менялся и остается на уровне 9,5 тыс. руб.

«В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы предоставлять более значительные суммы», — заключил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте