Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Что произошло весной на рынке МФО: ужесточение скоринга и драйверы роста

Рост спроса на займы сопровождался весной ростом просроченной задолженности. МФО делают акцент на плотной работе с привлечением повторных займов и ищут новых клиентов в банковском сегменте
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Весной МФО отметили рост запрашиваемых сумм и среднего чека по займам. По данным финтех-сервиса CarMoney, с января 2022 года прирост средней суммы займа составил 9,8%. В «МигКредите» также сообщили, что по данным внутренней аналитики компании, в апреле запрошенная сумма выросла на 10% к марту, а в мае еще на 4% по отношению к апрелю.

Рост запрашиваемых сумм в CarMoney связали с повышением потребительских цен. Гендиректор МФК «МигКредит» Артем Быков отмечает, что спрос на рынке микрозаймов в последние месяцы остался практически неизменным и никак не обусловлен геополитической ситуацией в стране.

Сближение МФО и банков

В весеннем обзоре рынка МФО ЦБ отмечают, что в крупных городах услуги микрофинансовых организаций приближаются к банковскому сегменту, в структуре займов превалируют займы Installment (IL) — более длительные по сроку и более крупные по сумме. Так, у МФО из Новосибирской области доля IL — 60%, а на долю краткосрочных займов до зарплаты (PDL) приходится чуть более 30%. Средний займ составляет 8 тыс. руб., IL-займ — 20,8 тыс. руб.

Цели кредитов существенно не меняются который год. Так, по данным Миг Кредит, Среди целей займов чаще всего указывают неотложные нужды (42%), ремонт (17%), приобретение бытовой техники (11%). Летом к списку целей добавляется поездка в отпуск.

Драйверы для роста МФО

В Центробанке констатируют, что весной МФО ужесточали риск-политики. По данным «Юником24», процент одобрения заявок МФО составляет порядка 25%. Весной, в кризисной ситуации, многие микрофинансовые организации ужесточили свои скоринг-модели, чтобы не допустить ухудшения качества портфеля.

«По новым клиентам мы в некоторой степени снизили уровень одобрений, но лишь ненамного и на непродолжительное время, — поясняет Павел Волков, генеральный директор MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм). — Это коснулось категории самых высокорисковых клиентов. Искусственный интеллект, который принимает решение, имеет определенные показатели. В некоторых из них, назовем их показателями «выдать» или «отказать», мы немного сдвинули границы, а также изменили систему лимитирования на пару недель. Если раньше, видя средний скор-балл клиента, мы выдавали ему, условно, десять тысяч рублей, то после всех событий стали выдавать меньше, например, 8 000 рублей».

Артем Быков также констатирует, что в кризисные моменты весны в «МигКредите» акцент также был сделан на выдачи займов с более коротким сроком и меньшей суммой.

В сложившейся ситуации игрокам микрофинансового рынка важно не привлекать новых клиентов, а сохранять лояльность постоянных, уверен Павел Волков. Он прогнозирует, что в краткосрочной перспективе уровень одобрения займов останется на уровне 25% и будет идти вверх медленными шагами. Упор будет сделан на качественную работу с повторными клиентами и создании для них еще более комфортных и выгодных условий, отмечает эксперт.

«Постоянный клиент, как правило, уже доверяет нам, ведь он пользовался нашим сервисом, а значит, знаком с его работой, условиями, и, скорее всего, наше приложение даже установлено у него в телефоне, — рассуждает Павел Волков. — Нам остается оставаться с ним в легком контакте и оказаться рядом, когда он реально нуждается в нашем продукте».

Еще один тренд — переход к МФО заемщиков из банковского сектора. Растет количество обращений от клиентов, которым отказали банки в выдаче кредита, — констатируют в CarMoney. Такие заемщики предпочитают займы на большие суммы и реже допускают просрочки.

В «МигКредите» также отмечают, что доля заемщиков МФО, имевших или имеющих банковские кредиты, неуклонно растет из года в год, а в периоды, когда банки ужесточают свою кредитную политику, доля таких клиентов растет более значительно.

По оценкам Национального рейтингового агентства на лето прошлого года, 10—15% заемщиков МФО имеют банковские кредиты, в сегменте краткосрочных PDL-займов эта доля может достигать и 50%.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09)
Инвестиции, 18:14
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29)
Инвестиции, 18:14
Все новости Новосибирск
ЦБ временно разрешил банкам не сдерживать ставки по ипотекеФинансы, 20:06
Депутат объяснил дистанционную работу в Думе и «отъезд в ОАЭ»Политика, 19:55
В Чите школьники на уроках музыки начали изучать творчество ShamanОбщество, 19:54
«СберМобайл» и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере АПКОтрасли, 19:51
Клуб Ларионова победил чемпиона КХЛ в матче с девятью голамиСпорт, 19:46
Суд оштрафовал чиновника Минобороны за взятку самокатом и телевизоромПолитика, 19:43
Число погибших от урагана «Милтон» в США выросло до четырехОбщество, 19:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ПСБ предложил стимулировать интерес россиян к долгосрочным инвестициямПресс-релиз, 19:28
Криптобиржа OKX официально открылась для инвесторов из ОАЭКрипто, 19:26
Что известно о последствиях урагана «Милтон» во ФлоридеПолитика, 19:24
Тренер Медведева припомнил Надалю два поражения в финале «Большого шлема»Спорт, 19:23
Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне «своего президента»Политика, 19:21
Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из РоссииФинансы, 19:17
Удвоить за четыре года: кто заработает на росте рынка кондиционеров ИндииОтрасли, 19:15