Что произошло весной на рынке МФО: ужесточение скоринга и драйверы роста
Весной МФО отметили рост запрашиваемых сумм и среднего чека по займам. По данным финтех-сервиса CarMoney, с января 2022 года прирост средней суммы займа составил 9,8%. В «МигКредите» также сообщили, что по данным внутренней аналитики компании, в апреле запрошенная сумма выросла на 10% к марту, а в мае еще на 4% по отношению к апрелю.
Рост запрашиваемых сумм в CarMoney связали с повышением потребительских цен. Гендиректор МФК «МигКредит» Артем Быков отмечает, что спрос на рынке микрозаймов в последние месяцы остался практически неизменным и никак не обусловлен геополитической ситуацией в стране.
Сближение МФО и банков
В весеннем обзоре рынка МФО ЦБ отмечают, что в крупных городах услуги микрофинансовых организаций приближаются к банковскому сегменту, в структуре займов превалируют займы Installment (IL) — более длительные по сроку и более крупные по сумме. Так, у МФО из Новосибирской области доля IL — 60%, а на долю краткосрочных займов до зарплаты (PDL) приходится чуть более 30%. Средний займ составляет 8 тыс. руб., IL-займ — 20,8 тыс. руб.
Цели кредитов существенно не меняются который год. Так, по данным Миг Кредит, Среди целей займов чаще всего указывают неотложные нужды (42%), ремонт (17%), приобретение бытовой техники (11%). Летом к списку целей добавляется поездка в отпуск.
Драйверы для роста МФО
В Центробанке констатируют, что весной МФО ужесточали риск-политики. По данным «Юником24», процент одобрения заявок МФО составляет порядка 25%. Весной, в кризисной ситуации, многие микрофинансовые организации ужесточили свои скоринг-модели, чтобы не допустить ухудшения качества портфеля.
«По новым клиентам мы в некоторой степени снизили уровень одобрений, но лишь ненамного и на непродолжительное время, — поясняет Павел Волков, генеральный директор MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм). — Это коснулось категории самых высокорисковых клиентов. Искусственный интеллект, который принимает решение, имеет определенные показатели. В некоторых из них, назовем их показателями «выдать» или «отказать», мы немного сдвинули границы, а также изменили систему лимитирования на пару недель. Если раньше, видя средний скор-балл клиента, мы выдавали ему, условно, десять тысяч рублей, то после всех событий стали выдавать меньше, например, 8 000 рублей».
Артем Быков также констатирует, что в кризисные моменты весны в «МигКредите» акцент также был сделан на выдачи займов с более коротким сроком и меньшей суммой.
В сложившейся ситуации игрокам микрофинансового рынка важно не привлекать новых клиентов, а сохранять лояльность постоянных, уверен Павел Волков. Он прогнозирует, что в краткосрочной перспективе уровень одобрения займов останется на уровне 25% и будет идти вверх медленными шагами. Упор будет сделан на качественную работу с повторными клиентами и создании для них еще более комфортных и выгодных условий, отмечает эксперт.
«Постоянный клиент, как правило, уже доверяет нам, ведь он пользовался нашим сервисом, а значит, знаком с его работой, условиями, и, скорее всего, наше приложение даже установлено у него в телефоне, — рассуждает Павел Волков. — Нам остается оставаться с ним в легком контакте и оказаться рядом, когда он реально нуждается в нашем продукте».
Еще один тренд — переход к МФО заемщиков из банковского сектора. Растет количество обращений от клиентов, которым отказали банки в выдаче кредита, — констатируют в CarMoney. Такие заемщики предпочитают займы на большие суммы и реже допускают просрочки.
В «МигКредите» также отмечают, что доля заемщиков МФО, имевших или имеющих банковские кредиты, неуклонно растет из года в год, а в периоды, когда банки ужесточают свою кредитную политику, доля таких клиентов растет более значительно.
По оценкам Национального рейтингового агентства на лето прошлого года, 10—15% заемщиков МФО имеют банковские кредиты, в сегменте краткосрочных PDL-займов эта доля может достигать и 50%.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
