С чем связан резкий рост выдач потребительских займов МФО
Выдачи потребительских займов выросли в 2023 году на 28% и составили 900 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных данных Банка России.
Рост рынка обеспечивают крупные игроки, топ-20 компаний, где также играют значимую роль так называемые банковские МФО, отметил генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. «Это микрофинансовые организации, которые входят в крупные банковские группы. Как такового перетока клиентов банков в МФО не происходит, это отдельный сегмент заемщиков, которые взаимодействуют с займами только через более плотную технологическую интеграцию банка и дочерней МФО», — сказал он.
По слова генерального директора Moneyman Александра Пустовита, кроме банковских МФО, рост в 2023 году связан с тем, что давно присутствующие на рынке игроки в целом адаптировались к последствиям экономических вызовов предшествующего года. Также в сегмент МФО вошли маркетплейсы — модель работы создаваемых ими структур предполагает выдачу финансирования продавцам и покупателям.
«По итогам 2024 года на фоне сохранения политики регулятора в части снижения уровня закредитованности граждан можно ожидать замедления темпов роста рынка», — сообщил эксперт.
Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов объяснил резкий рост двумя причинами: все больше людей, которые хотят жить здесь и сейчас, и удорожанием жизни в целом.
«Заемщик молодеет. И это молодое поколение ― более активное, мобильное, с приличным доходом и хорошей кредитной историей. Люди постепенно уходят от принципа накопительства», — считает спикер. — Даже процентная ставка по кредиту в этом случае не играет существенную роль».
Уход в онлайн
По данным ЦБ РФ, заемщики по-прежнему предпочитают дистанционные каналы получения займов: доля онлайн-займов в совокупном объеме выросла до 75% — против 66% в 2022 году.
По мнению опрошенных экспертов, рост доли онлайн-займов продолжится. «Достигнет ли их доля 100%? Возможно, когда-то мы к этому придем, а в ближайший год, я думаю, показатель поднимется еще на 10-15%. Компании постепенно уходят в онлайн. Содержание офиса влечет за собой большие расходы на аренду, охрану, уборку, оснащение и т.д. Интернет-офис ― это и экономично, и удобно. Причем для двух сторон: и для микрофинансовой организации, и для ее клиентов», — рассказал Константин Шарапов.
Сергей Весовщук высказал предположение, что доля онлайн-займов достигнет 90% уже в этом году.
Александр Пустовит в своем прогнозе называет цифры чуть ниже — 80-85% к концу 2024 года. «Поддержку этой тенденции дополнительно будет оказывать уход с рынка части игроков, которые не смогут работать в новых регуляторных и экономических реалиях. Прежде всего это будут небольшие компании, в том числе, работающие офлайн. Их клиентская база будет перераспределяться между крупнейшими участниками рынка, чья бизнес-модель предполагает работу в онлайне», — сообщил он.
Долговая нагрузка заемщиков
Уровень долговой нагрузки заемщиков МФО снизился, отмечают в Центробанке. Доля займов с ПДН более 80% в совокупном объеме выданных займов составила 14%. Доля таких займов снижалась на протяжении всего 2023 года. Для сравнения: в первом квартале 2023 года значение показателя составляло 30%.
С января 2023 года вступили в силу МПЛ, с 1 октября 2023 года они были значительно ужесточены: лимит на выдачу МФО займов с ПДН 80+ снижен до 15% от общей выдачи, также введен новый лимит на выдачу займов с ПДН 50-80%— не более 20% от общей выдачи.
Как рассказал Константин Шарапов, ограничения безусловно повлияли на скоринговые модели кредиторов ― меньше стали выдавать займы закредитованным гражданам. Также эксперт считает, что закредитованность уменьшается, потому что идут новые клиенты: молодое поколение с хорошим доходом и неиспорченной кредитной историей или вообще без нее.
«Вводимые ЦБ ограничения имеют проактивный режим действия, они направлены на работу с причиной появления задолженности, а не со следствием, когда она уже образовалась», — сказал Александр Пустовит.
Сергей Весовщук сделал акцент на том, что при сохранении тенденции на ужесточение это может иметь негативный эффект и привести к росту нелегальных кредиторов.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
