Закредитованность населения растет: помогут ли жесткие меры Центробанка

Фото: РБК Новосибирск

Банк России опубликовал анализ тенденций в сегменте розничного кредитования за первое полугодие 2023 года, проведенный на основе данных бюро кредитных историй. Информационно-аналитический материал размещен на сайте Центрального банка.

За первое полугодие число заемщиков в России выросло на 2 млн человек и достигло 47 млн человек. В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более. Их число составило 11,2 млн человек. В ЦБ отметили, что таким образом рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.

По словам заместителя управляющего Сибирским филиалом ПСБ Романа Мерцалова, по данным Центробанка, потребительское кредитование по всей банковской системе замедлилось уже в сентябре. С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, с другой — банки стали сокращать объем предложений из-за ужесточения макропруденциальных лимитов: в четвертом квартале кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и кредиты со сроком более пяти лет не должны в отдельности превышать 5% выдач.

«Длительное удержание ключевой ставки на высоком уровне также может снизить кредитную активность. Текущего уровня ключевой ставки может быть достаточно, чтобы охладить экономику и снизить инфляцию — вопрос в сроках достижения цели. Ужесточение денежно-кредитной политики действует на экономику с большими временными лагами — до 6 месяцев», — сообщил эксперт.

Особой популярностью пользуются кредитные карты — за год число уникальных заемщиков увеличилось на 3 млн — до 23 млн человек. В итоге количество кредитных карт сравнялось с кредитами наличными.

Как рассказал РБК Новосибирск управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин, популярность кредитных карт у населения растет. По данным банка, спрос на этот продукт среди клиентов в Новосибирской области увеличился в 1,5 раза год к году, портфель кредитных карт с начала года вырос на 10% и превысил 3,6 млрд руб.

«Такие карты используют для совершения крупных трат. Они уже стали инструментом управления семейным бюджетом. Наличие кредитной карты позволяет делать внеплановые покупки в рамках одобренного лимита и рассчитываться с банком без процентов в течение достаточно продолжительного периода», — сообщил собеседник.

Также, по его словам, в связи с ростом ставок по депозитам, некоторые граждане предпочитают использовать кредитную карту для повседневных покупок, а свои сбережения хранить на вкладе или накопительном счете, ставки по которым сейчас на рынке достигают до 15% годовых. Такая стратегия приносит результат при условии погашения задолженности по «кредитке» в льготный период.

Роман Мерцалов также считает, что на фоне роста ставок по кредитам люди стали оценивать возможности пользоваться беспроцентным льготным периодом по кредитным картам. Многие клиенты разобрались в преимуществах кредиток и стали «подстраивать» их условия под себя.

Около 60% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) на первое полугодие 2023 года имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней. В ЦБ считают, что этот показатель, а также высокий уровень доли реструктуризации в портфеле (18,2%) — основные факторы роста задолженности на одного заемщика.

По мнению генерального директора МКК «Академическая» Константина Шарапова, высокий уровень просроченной задолженности среди заемщиков МФО в сфере был всегда, это не новый тренд. Сама сфера микрокредитования изначально высокорисковая, этим и обуславливаются увеличенные, по сравнению с традиционным кредитованием, проценты.

«На мой взгляд, займы не оказывают существенного влияния на общую закредитованность, как например, долгосрочные банковские продукты на большие суммы — кредиты и ипотеки», — сказал он.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что вследствие значительного усиления требований МФО к заемщикам на фоне регуляторных изменений возможно доля заемщиков с просроченным платежами снизится, а со временем снизится и число реструктуризаций.

В ЦБ подчеркнули, что рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры, считает регулятор, будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан.

Константин Шарапов объяснил, что меры, предпринятые Центробанком привели к заметным изменениям — кредитные организации стали выдавать средства в меньших объемах и отказывать части клиентов.

«Все это, по логике, должно было сказаться на снижении закредитованности, однако помимо закономерностей рынка, есть и реальная жизнь, которая диктует свои законы. Несмотря на негативные факторы, экономическая ситуация в стране остается на стабильном уровне — растет потребительская активность, а люди стремятся улучшать качество своей жизни уже сегодня, не дожидаясь каких-то лучших времен», — сообщил эксперт.

По его словам, рост кредитования в стране, это абсолютно нормальный процесс и общемировая тенденция.

«Меры Центробанка РФ, направленные на охлаждение кредитного рынка, обладают отсроченным эффектом, который, на наш взгляд, проявится во втором-третьем квартале следующего года. Пока оценивать эффективность мер регулятора рано», — считает Роман Макаров.

Кроме этого, по данным ЦБ, заемщики стали чаще оформлять займы в разных МФО, их доля выросла с 16,7% до 19,4%. Такая динамика может быть связана с введенными с начала 2023 года макропруденциальными лимитами (МПЛ), которые ограничивают возможность предоставления займов закредитованным заемщикам. Это обеспечивает перераспределение рисков между МФО, у которых значения МПЛ близки к критической величине, отмечает ЦБ.

«Потребности людей в заемных средствах никуда не исчезли и не получив нужной суммы в одной компании, человек вынужден «добирать» ее в другой. Но опять же, я не вижу в этом процессе чего-то критичного, такая ситуация наблюдается на рынке уже довольно давно», — прокомментировал Константин Шарапов.

Роман Макаров пояснил, что алгоритмы и требования, набор анализируемых данных у всех компаний различаются, поэтому случаются ситуации, когда заемщику приходит отказ в одной МФО, а в другой ему выдают заем.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте