Перейти к основному контенту
Новосибирск ,  
0 

Микрозаймы становятся больше и длиннее, — причины и последствия

Объем «длинных» микрозаймов в Новосибирской области достиг в прошлом году максимального объема в структуре выдач.

За пять последних лет объем «длинных» займов (IL, Installment) в Новосибирской области увеличился на 28%, достигнув в 2023 году регионального максимума.

По данным МФК «Лайм-Займ», с начала 2019 года в НСО «займы до зарплаты» были основным продуктом, занимая 87% от всего объема выдач компании в регионе. При этом в 2023 году доля «коротких» PDL-займов снизилась до 59%.

Показатели рынка в целом подтверждают тренд, добавляет Валерий Гораш, Product Owner МФК «Лайм-Займ».

PDL — «займы до зарплаты» — выдаются на срок до 30 дней с максимальной суммой займа 30 000 рублей. Средняя ежедневная ставка PDL-микрозайма в IV квартале 2023 составила 0,80%:

Installment — займы отличаются максимально запрашиваемой суммой и сроком погашения: погашение строится на графике еженедельных или ежемесячных платежей, который выстраивается по принципу банковского кредита, обычно с минимальным сроком от 10 недель. Средняя ежедневная ставка микрозайма в IV квартале 2023 составила 0,75%: значение IL (Installment) — 0,48-0,71%.

Разница между банковскими кредитами Installment с точки зрения поведения клиента в том, что клиент не готов идти в банк и заполнять все необходимые документы. «Если заемщик получает более двух-трех отказов, он обычно находит своего кредитора в лице МФО и уже не возвращается к банковским услугам», — комментирует Валерий Гораш.

Для МФО installment-займы более маржинальны, но при этом более рисковы, говорит эксперт. «В денежном эквиваленте растут и Installment и PDL сегменты за счет количества пользователей МФО, и вместе с этим растет средний чек в рамках инфляции. При этом доля сегмента IL-займов растет чуть быстрее», — констатировал Гораш.

«Рост сегмента Installment мы фиксируем уже на протяжении далеко не первого квартала, — подтвердили в пресс службе СРО «МиР». — Сейчас существенно растет как доля банковских МФО, так и пересечение клиентов банковских и МФО. Есть рост в прошлом банковских клиентов, которые привыкли к определенным продуктам, а installment наиболее близок к традиционным кредитам». При этом уровень одобрения в данном сегменте находится на достаточно консервативном уровне и не превышает 20% по первичным клиентам.

Рост доли среднесрочных займов отмечали и в Центробанке. Значительный сдвиг в пользу среднесрочного сегмента в условиях регуляторных изменений произошел в 3 квартале прошлого года, популярность этого типа займов в ЦБ связали с адаптацией компаний и заемщиков к изменившимся условиям.

«Основная часть займов Installment выдавалась в среднесрочном сегменте, в котором ПСК и размер займа сопоставимы с краткосрочным сегментом PDL, — отмечал регулятор в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов». — С одной стороны, это снижает ежемесячный платеж заемщиков. С другой стороны, при тех же объемах выдач размер портфеля увеличивается сильнее, так как оборачиваемость среднесрочных займов ниже. Это позволяет компаниям нарастить процентный доход в условиях ограничения полной стоимости кредита и эффективнее использовать макропруденциальный лимит, который рассчитывается от объема выдач: займы PDL расходуют лимит быстрее».

Борьба с закредитованностью

В июле 2023 года вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по займу ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. С 1 января в России вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам. Банк России ужесточил меры в конце ноября. Для микрофинансовых организаций допустимая доля выдаваемых кредитов клиентам с ПДН от 50 до 80% снизилась до четверти от квартального объема.

Антон Канунников, координатор проекта «За права заемщиков» ОНФ в Новосибирске оценивает усилия Центробанка положительно. «Регуляторные ограничения необходимы, чтобы сделать выдачи закредитованным гражданам не выгодными.

«Удлинение» микрозаймов Канунников также связывает с двумя факторами. «Первый — это переток заемщиков из банков в МФО, который происходит за счет роста доли отказов в банках, когда в поисках альтернативного финансирования заемщики идут за займами, — отмечает эксперт. — Второй фактор — действия самих микрофинансовых компаний, когда для обхода регуляторных ограничений МФО удлиняют сроки займов, снижая размер платежа. При расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) учитывается доход и платёж по обязательствам. Чем ниже платёж, тем меньше вероятности превысить ПДН более 80%. Я думаю, что аналогичная статистика по банковским кредитам показала бы аналогичную картину: удлинение срока кредита характерно, как для МФО, так и для банков».

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Все новости Новосибирск
Мать ушедшей к Тутберидзе фигуристки оценила иск на ₽1,9 млн от Плющенко Спорт, 14:41
Пять человек погибли при взрыве в Чечне на стройке ГЭС Общество, 14:35
На границе Молдавии задержали нелегального перевозчика украинцев Политика, 14:33
Экспертиза показала стрельбу из трех видов оружия при покушении на Трампа Политика, 14:20
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:16
Погранслужба Украины дала свою версию убийства мужчины на границе Политика, 14:13
ANI узнало о просьбе Индии ускорить поставку С-400 из России Политика, 14:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кудрин сохранил пост советника в «Яндексе» Бизнес, 14:09
Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29 Политика, 14:07
8 вопросов, которые застанут соискателя врасплох — MIT Sloan Pro, 14:04
Брокер БКС приостановил ввод и вывод средств в казахстанских тенге Инвестиции, 14:01
Секретная служба опровергла, что отправила охрану Трампа к Джилл Байден Политика, 13:59
Spiegel рассказал об участии немецкого снайпера в боях за Часов Яр Политика, 13:52
Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса Инвестиции, 13:52