Микрозаймы становятся больше и длиннее, — причины и последствия

За пять последних лет объем «длинных» займов (IL, Installment) в Новосибирской области увеличился на 28%, достигнув в 2023 году регионального максимума.

По данным МФК «Лайм-Займ», с начала 2019 года в НСО «займы до зарплаты» были основным продуктом, занимая 87% от всего объема выдач компании в регионе. При этом в 2023 году доля «коротких» PDL-займов снизилась до 59%.

Показатели рынка в целом подтверждают тренд, добавляет Валерий Гораш, Product Owner МФК «Лайм-Займ».

Разница между банковскими кредитами Installment с точки зрения поведения клиента в том, что клиент не готов идти в банк и заполнять все необходимые документы. «Если заемщик получает более двух-трех отказов, он обычно находит своего кредитора в лице МФО и уже не возвращается к банковским услугам», — комментирует Валерий Гораш.

Для МФО installment-займы более маржинальны, но при этом более рисковы, говорит эксперт. «В денежном эквиваленте растут и Installment и PDL сегменты за счет количества пользователей МФО, и вместе с этим растет средний чек в рамках инфляции. При этом доля сегмента IL-займов растет чуть быстрее», — констатировал Гораш.

«Рост сегмента Installment мы фиксируем уже на протяжении далеко не первого квартала, — подтвердили в пресс службе СРО «МиР». — Сейчас существенно растет как доля банковских МФО, так и пересечение клиентов банковских и МФО. Есть рост в прошлом банковских клиентов, которые привыкли к определенным продуктам, а installment наиболее близок к традиционным кредитам». При этом уровень одобрения в данном сегменте находится на достаточно консервативном уровне и не превышает 20% по первичным клиентам.

Рост доли среднесрочных займов отмечали и в Центробанке. Значительный сдвиг в пользу среднесрочного сегмента в условиях регуляторных изменений произошел в 3 квартале прошлого года, популярность этого типа займов в ЦБ связали с адаптацией компаний и заемщиков к изменившимся условиям.

«Основная часть займов Installment выдавалась в среднесрочном сегменте, в котором ПСК и размер займа сопоставимы с краткосрочным сегментом PDL, — отмечал регулятор в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов». — С одной стороны, это снижает ежемесячный платеж заемщиков. С другой стороны, при тех же объемах выдач размер портфеля увеличивается сильнее, так как оборачиваемость среднесрочных займов ниже. Это позволяет компаниям нарастить процентный доход в условиях ограничения полной стоимости кредита и эффективнее использовать макропруденциальный лимит, который рассчитывается от объема выдач: займы PDL расходуют лимит быстрее».

В июле 2023 года вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по займу ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. С 1 января в России вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам. Банк России ужесточил меры в конце ноября. Для микрофинансовых организаций допустимая доля выдаваемых кредитов клиентам с ПДН от 50 до 80% снизилась до четверти от квартального объема.

Антон Канунников, координатор проекта «За права заемщиков» ОНФ в Новосибирске оценивает усилия Центробанка положительно. «Регуляторные ограничения необходимы, чтобы сделать выдачи закредитованным гражданам не выгодными.

«Удлинение» микрозаймов Канунников также связывает с двумя факторами. «Первый — это переток заемщиков из банков в МФО, который происходит за счет роста доли отказов в банках, когда в поисках альтернативного финансирования заемщики идут за займами, — отмечает эксперт. — Второй фактор — действия самих микрофинансовых компаний, когда для обхода регуляторных ограничений МФО удлиняют сроки займов, снижая размер платежа. При расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) учитывается доход и платёж по обязательствам. Чем ниже платёж, тем меньше вероятности превысить ПДН более 80%. Я думаю, что аналогичная статистика по банковским кредитам показала бы аналогичную картину: удлинение срока кредита характерно, как для МФО, так и для банков».