Как очередные ограничения Центробанка повлияют на выдачи микрозаймов
С начала 2023 года Центробанк использует количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Очередные изменения произойдут уже в четвертом квартале этого года. Как отмечают в ЦБ, решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
По данным Банка России, необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.
Для охлаждения необеспеченного кредитования с 1 января российские МФО могли выдавать не больше 35% займов за квартал клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Это заемщики, которые ежемесячно тратят более 80% своего официального дохода на погашение кредитов. С третьего квартала высокорисковым заемщикам выдавать можно не более 30%. А с четвертого этот показатель опустится до 15%.
«Фактически рынок оказывается в ситуации, когда МФО вынуждены наращивать объемы выдачи для того, чтобы компенсировать снижение предельной ставки, которое произошло с 1 июля, но при этом мы упираемся в потолок по лимитам и не можем этого делать», — прокмментировал ситуацию генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков.
По мнению собеседника, в глобальном смысле, сейчас в микрофинансовой отрасли идет процесс своеобразной «чистки» рынка, где останутся сильные игроки и те, кто сумеет быстро адаптироваться под новые реалии.
В целом рынок сейчас еще больше фокусируется на качественных повторных клиентах, на сегменте среднесрочных IL-займов с оплатой в рассрочку и на привлечении качественного клиентского трафика. А усиление конкуренции за клиента повлекло рост стоимости его привлечения, уверены в МФК «Мани Мен» (MoneyMan).
«В борьбе за клиента МФО также активно развивают индивидуальные выгодные предложения для клиентов, адаптируют продуктовые линейки под персональные потребности заемщиков, усиливают программы лояльности», — отметили в компании.
Последствия для заемщиков
По словам председателя Совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, снижение максимальной дневной ставки с 1% до 0,8%, а также уменьшение максимальной суммы переплаты тела кредита до 130% и прямые количественные ограничения регулятора приведут к снижению доли одобряемых заявок клиентов.
«Нельзя не брать в расчет тот риск, что ряд МФО более активно начнут продажи дополнительных продуктов и услуг. Однако с этой практикой активно борется регулятор», — считает эксперт.
Прогнозы
В «Мани Мен» назвали три основных тенденции, которые будут определять развитие рынка МФО: ужесточение «регуляторного ландшафта», влияние качества входящего клиентского потока и приток банковских клиентов — заемщиков, которые получают отказ в банках и приходят в МФО.
«В прошлом году на фоне экономического кризиса многие банковские клиенты проявили повышенную заинтересованность к услугам МФО, познакомились с ними и часть продолжает пользоваться и банками, и МФО. МФО заинтересованы в таких клиентах, у них не такая высокая закредитованность, они планируют финансы в долгую, у них выше средние чеки», — подчеркнули в компании.
«Люди все равно будут обращаться в МФО, чтобы решать свои финансовые вопросы здесь и сейчас. А вводимые ужесточения будут способствовать здоровому развитию отрасли, — считает Павел Волков. — Не исключаю, что серьезное развитие получит рынок IL. Возможно именно там будет всплеск в объемах выдачи на фоне снижения PDL.
