В Центробанке оценили закредитованность Новосибирской области
По данным Центробанка, предоставленным по запросу корреспондента РБК Новосибирск, сумма задолженности по кредитам в Новосибирской области по итогам трех кварталов с начала года выросла на 8%. Темпы роста долгов по Новосибирской области выше, чем по Сибири на 2%, но ниже среднероссийских тоже на 2%.
Суммарно компании и физлица Новосибирской области на 1 октября были должны по кредитным обязательствам более полутриллиона рублей (570 млрд. руб).
В основном рост объемов долгов вызван динамикой объема задолженности по физлицам (рост на 16,8%). При этом задолженность реального сектора экономики снизилась на 0,6%. Эта тенденция коррелирует с общими данными по Сибири (долги реального сектора экономики не растут), но противоречит общероссийкой тенденции. В среднем по стране рост долгов компаний реального сектора составил с января по октябрь текущего года 8,5%.
В структуре кредитного портфеля в Новосибирской области есть отличие от российского тренда.
Сумма кредитной задолженнности субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) более чем в два раза превышают среднероссийские показатели: 28,7% по Новосибирской области против 13,3% в среднем по России.
Если в Новосибирской области задолженность крупного бизнеса составляет 71,3% от общей суммы по долгам реального сектора экономики, то в среднем по России этот показатель выше на 15%.
По словам Марины Асаралиевой, первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России, прирост суммарных объемов по кредитам для субъектов МСБ в Новосибирской области за 10 месяцев составил 1,9 млрд руб. — это результат смягчения условий кредитования.
«Влияют специализированные программы стимулирования кредитования, в том числе федеральной программы «шесть с половиной процентов», — комментирует тенденцию Асаралиева. — Продолжают работать региональные институты поддержки предпринимательства, банки смягчали требования к залогам, увеличивали максимальную сумму кредита. Ставки по кредитам для этого сегмента заемщиков с начала года практически не изменились и составляли около 11%».
Долги физических лиц
В структуре кредитного портфеля физлиц Новосибирская область в русле общероссийской традиции: вслед за ростом выдач последовал рост кредитного портфеля. При этом динамика роста задолженности по ипотечным кредитам на 2,5% превышает динамику по потребительскому кредитованию.
В целом жители Новосибирской области должны банкам 311 млрд руб. Рост задолженности с начала года составил около 50 млрд руб (16,8%).
«Сибиряки должны банкам 1,8 трлн руб., — говорит Асаралиева. — Цифра значительная, но население остается нетто-донором финансовых ресурсов для банковского сектора — задолженность по кредитам остается ниже суммы банковских вкладов (2 трлн руб.)».
При этом, по замечанию Асаралиевой, в 2018 году население снизило просрочку с 8 до 6%: «Банки преимущественно сохраняют консервативное отношение к риску, излишне не смягчают условия кредитования», — отметила эксперт.
Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России:
— В сентябре этого года мы зафиксировали самую низкую среднюю ставку по ипотеке за всю историю наших наблюдений — по округу и по стране — это 9,4%. Такие значения были привлекательны как для новых заемщиков, так и для тех, кто рефинансировал кредиты прошлых лет для снижения долговой нагрузки. Сегмент потребительского кредитования также вырос на 14% и превысил 1 триллион рублей. За 9 месяцев выдано почти 830 млрд рублей — на треть больше, чем в прошлом году за этот же период.
По данным Объединенного кредитного бюро, за десять месяцев 2018 года общий рост по суммам кредитования в Новосибирской области составил 59%, по количеству кредитов — на 17%. Самый значительный рост — в сегменте ипотеки (рост на 71%) и кредитных карт (64%). Значительно просел рынок pos-кредитов (на 18%). По среднему чеку сильнее всего вырос размер кредита наличными — на треть.
Средний чек по кредитам в Новосибирске: кредит наличными — 255 тыс. руб, pos-кредит — 32,2 тыс. руб, ипотека — 1,87 млн руб, автокредит — 844 тыс. руб, кредитная карта — 64,9 тыс. руб.
Сколько на счетах
По данным Центробанка, банки на 5% увеличили объем ресурсов, привлеченных в Сибири. «Пропорция следующая: 70% этих средств — вклады, 30% — деньги организаций и бюджетов. Другими словами, в нашем округе на каждый рубль, полученный от бизнеса, банки привлекли почти 2,5 рубля от населения», — комментирует тренд первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
Всего на счетах населения и бизнеса в Новосибирской области хранится 684 млрд руб (данные на 1 октября 2018 года). Рост с начала года составил 4,9%, что ниже общероссийских показателей на 3%. При этом в Новосибирской области доля вкладов физлиц в общей массе значительно выше среднероссийского — 71% против 47%.
«В сентябре наблюдался отток вкладов по округу примерно на 1,5% или 29 миллиардов. Здесь мы не уникальны, ситуация характерна для страны в целом (-1,6%). Снижение — это результат влияния сразу нескольких факторов: уровня ставок на депозитном рынке, снижения реальных денежных доходов населения, а в части валютных вкладов влияние на статистику оказала их переоценка», — добавила Асаралиева.
Ирина Газизулина, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:
— По моему мнению, тренд ключевой ставки в следующем году пойдет на повышение. Начался 2018 год со ставки 7,75%, два раза она снижалась до 7,25%, но потом она вернулась до 7,75%. В дальнейшем, если ситуация будет складываться неблагоприятно с ценами, то ставка будет параллельно повышаться. Ее рост будет зависеть от инфляции.
Соответственно при повышении ключевой ставки будут повышаться ставки по кредитам. Наряду с этим будет расти доходность вкладов. Мы уже видим, что некоторые банки увеличили процентные ставки по ним.
Повышение ставок приведет к сдерживанию темпов роста выдачи кредитов. Темпов, которые мы наблюдали в этом году, в следующем году можем не увидеть, а в первом квартале, возможно, будет падение по отношению к аналогичным показателям 2018 года. При этом на ипотеке, возможно, в меньшей степени отразится повышение процентных ставок. Государство, скорее всего, будет сдерживать рост ставок либо субсидировать их.
Подробнее в материале: Финансовые итоги года: тренды, прогнозы, перспективы
