Из-за снижения ставки до 292% с рынка микрозаймов уйдут сотни компаний
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским займам для микрофинансовых организаций (МФО) с 1% до 0,8% в день. Теперь вместо максимальных 365% годовых кредитор может рассчитывать только на 292%. Опрошенные РБК Новосибирск оценили последствия такого решения.
«Предыдущие снижения максимального размера процентной ставки и переплаты не приводили к снижению уровня долговой нагрузки населения, но приводили к массовому исходу из бизнеса», — считает председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
Сейчас уровень долговой нагрузки населения снижается, но эксперт в первую очередь связывает это не с новым законом, который заработает только с середины 2023 года, а с возвратом граждан к сберегательной модели поведения, при которой падает спрос на заемные средства. Также наблюдается более консервативный подход самих профессиональных кредиторов к выдаче денег в долг.
Управляющий директор «Лайм-займ» Олеся Киселева отметила, что в 2018 году снижение предельной ставки привело к уходу с рынка 12% игроков — 269 МФО. В 2019 году реестр микрофинансовых организаций сократился уже на 33% (667 компаний) после снижения предельной ставки.
«По нашим оценкам, при снижении предельной ставки до 0,8% в день понести убытки и впоследствии покинуть рынок могут до 30% МФО, или около 350 компаний», — спрогнозировала собеседница.
В дальнейшем стратегии развития топ-30 микрофинансовых организаций будут строиться на замещении сегмента краткосрочных займов среднесрочными и постепенном наращивании доли IL-займов в совокупном портфеле.
«Отчасти рынок может даже выиграть, так как уйдут мелкие региональные игроки, которые показывают прибыль и функционируют не по причине грамотного подхода и налаженного скоринга, а из-за высоких ставок и желания заработать на этом. Вполне возможно часть из них решит уйти, а часть попробует продать бизнес более крупным МФО, которым подобные игроки интересны тем, что можно быстрее выйти на новый рынок в плане географии, если их там нет», — сказал генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.
Отказы по микрозаймам
Генеральный директор ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков рассказал, что снижение предельной ставки несущественно скажется на отказах в выдаче займов.
«Снизится доходность бизнеса, но крупным игрокам рынка вносить какие-то серьезные изменения в скоринговые модели, на мой взгляд, не имеет смысла. Ограничивать свою клиентскую базу невыгодно, ведь нагрузка на клиента снижается, а кредиты и займы становятся доступнее. Проще говоря, человек берет ту же сумму, но процентов будет платить меньше», — отметил он.
Собеседник добавил, что в текущих реалиях бизнесу логичнее увеличивать число новых клиентов и поддерживать лояльность постоянных, а не уменьшать суммы выдачи и давать больше отказов.
По оценкам Дмитрия Африканова, из-за установления нового ограничения заемщики смогут сэкономить около 5 млрд в год на процентах по ссуде.
Эльман Мехтиев пояснил, что любые изменения, в том числе и в регулировании, ведущие к ограничению активности, всегда сперва ведут к сокращению выдач средств в долг. Лишь через некоторое время кредиторы понимают, что перенастройка их скоринговых моделей удалась и можно более активно выдавать средства.
«Наиболее уверенно в новых условиях себя будут чувствовать МФО с гибкой системой продуктового менеджмента и эффективной скоринговой политикой, которые смогут создать наиболее привлекательное индивидуальное предложение для заемщика с учетом его платежного профиля и запросов», — сообщил руководитель финансового отдела компании «Cash-U finance» Александр Соловьев.
По его словам, развитие собственных финансовых супермаркетов расширит возможности компаний в создании персонализированных предложений, а технологии поведенческого скоринга позволят сформировать эффективный микс маркетинговых мероприятий для каждой категории заемщиков.
Активность черных кредиторов
Глава МФК «Займер» Роман Макаров подчеркнул, что из-за очередного витка усиления требований к заемщикам, и внедрения новых технологий оценки риск-профиля клиентов, часть заемщиков останется без возможности получения заемных средств и будет вынуждена обратиться за деньгами в том числе и к представителям теневого сегмента кредиторов. Он уверен, что правоохранительные органы быстро примут меры. Инструментов для этого достаточно.
«В любые времена неудовлетворенный спрос найдет, с чьей помощью себя удовлетворить, — уверен Эльман Мехтиев. — А с учетом того, что легче «бороться» с поднадзорными финансовыми институтами, чем устранять дыры в законодательстве, которые ведут к расцвету серых схем, и пресекать нелегальную деятельность, логично ожидать всплеска предложений на столбах».
Павел Волков придерживается другой точки зрения. Он отметил, что обычно к черным и серым кредиторам люди обращаются в самом крайнем случае, когда получают многочисленные отказы во всех финансовых организациях. «Но эта вечная проблема, на которую никак не повлияет изменение максимальной ставки. Поэтому всплеска обращений к черным и кредиторам я не прогнозирую», — заключил эксперт.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
