С 1 июля рынок микрофинансирования ждут важные изменения — последствия

Фото: РБК Новосибирск

С 1 июля 2023 года максимальная ежедневная процентная ставка по потребительским займам для микрофинансовых организаций (МФО) определена на уровне 0,8% в день (ранее был 1%). Теперь вместо максимальных 365% годовых кредитор может рассчитывать только на 292%.

Также размер предельной задолженности по микрозаймам до 1 года также снизится. Это означает, что в случае просрочки кредитор не сможет начислять заемщику проценты, штрафы, пени и иные платежи, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Ранее действовал коэффициент 1,5Х.

Эти меры дополняют другие ограничения, направленные на контроль и постепенное снижение долговой нагрузки населения, в том числе клиентов МФО. К примеру, с начала года доля необеспеченных микрозаймов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, не может превышать 35%. С 1 июля этот макропруденциальный лимит снизится до 30%.

«Когда человек ежемесячно вынужден отдавать на погашение своих долгов почти весь доход — это плохо как для самого заёмщика, так и для его кредиторов. Даже больничный, а тем более потеря работы, могут обернуться неплатежеспособностью. Если это массовая история, то это уже дополнительные
риски для финансовой системы», — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Как рассказал генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков, для клиентов, определенно, условия станут выгоднее. Во-первых, стоимость обслуживания займа уменьшится на 20%, что является весомым показателем, во-вторых, снижение ставки спровоцирует ужесточение борьбы бизнеса за качественного клиента, а значит, микрокредитные компании будут предлагать лояльные условия и значительно улучшать сервис», — считает эксперт.

По его словам, для самих кредиторов ситуация будет складываться сложнее: нововведения сильно отразятся на рентабельности бизнеса, поэтому мелкие игроки будут вынуждены покинуть рынок, у МФО повысятся также расходы на привлечение клиентов.

«Однако изменения, которые в свое время были внедрены регулятором в банковскую систему, позволили ей выйти на самый высокий уровень и стать лучшим примером в мире. Уверены, что и в микрофинансировании хотят добиться подобного результата. Соответствовать высокому уровню — сложная задача, поэтому до конца, как правило, дойдут не все, но это та цена, которую нужно заплатить, чтобы получить здоровый конкурентный рынок», — отметил Павел Волков.

«По нашим прогнозам, до 30% МФО, не сумевших адаптироваться к новым условиям, будут вынуждены уйти из бизнеса в ближайшие полгода-год: выручка снизится на 20%. Есть основания предполагать, что уход компаний будет как добровольным, так и принудительным», — сообщил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков сделал акцент на том, что в новых условиях участники рынка начнут искать способы удержать прибыль на прежнем уровне.

«Пойти путем увеличения выдач будет нельзя из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ). Поэтому, чтобы привлекать и удерживать клиентов, МФО станут улучшать сервис и расширять продуктовые линейки. В момент адаптации в сегменте микрозаймов возможен краткосрочный всплеск «теневых» кредиторов», — сказал он.

Андрей Петков добавил, что займы станут менее доступными для клиентов. Кредиторы будут снижать риск невозврата за счет ужесточения скоринга, то есть одобрят выдачу меньшему числу заемщиков.

Павел Волков подчеркнул, что за последние пару лет это уже второе серьезное снижение ставки и вероятно не последнее. Но очередное снижение ставки может поставить под сомнение существование всей микрофинансовой отрасли в принципе, поскольку она попросту станет нерентабельной.

«Лишившись возможности получать деньги легальным способом, граждане будут вынуждены обращаться к «черным» кредиторам. Важно заниматься оздоровлением рынка, но при этом нужно соблюдать баланс — действовать последовательно, оценивая реакцию как клиентов, так и компаний на изменение правил», — отметил эксперт.

Как рассказал Роман Макаров, дальнейшее снижение дневной ставки до 0,5% можно считать заградительной мерой для отрасли МФО, поскольку при этом условии бизнес в PDL-сегменте станет невозможен. Расходы кредиторов растут на фоне необходимости все более тщательных проверок риск-профилей клиентов, и уже при ставке 1% в день привлечение и обслуживание одного клиента окупается лишь при возврате им четвертого или пятого займа.

«При ставке 0,5% окупаемость затрат наступит только при своевременной выплате заемщиком 8-9 займов. Уже действующие ограничительные меры подобный сценарий делают маловероятным», — пояснил он.

По мнению Андрея Петкова, дальнейшая судьба ставки зависит от того, как хорошо сработает нынешнее решение. Нужно время, чтобы посмотреть, насколько эффективными оказались меры, которые вступают в силу с июля. Тогда станет ясно, какой стратегии ожидать от регулятора.

На фоне снижения маржинальности микрофинансового бизнеса также ужесточается ответственность коллекторских агентств за угрозы применения насилия.

«Это правильная мера. Она станет профилактической преградой для непрофессиональных участников отрасли коллекторов и простимулирует их развивать свою эффективность в направлении Soft и Legal collection», — сказал Роман Макаров.

Собеседник добавил, что принятое ужесточение в первую очередь коснется небольших региональных агентств, сотрудничающих с такими же небольшими МФО в отдаленных субъектах страны. Следствием этого будет оказано дополнительное давление на финансовые результаты небольших кредиторов, что будет способствовать их уходу из микрофинансового бизнеса.

Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте