Некоторым россиянам станет еще сложнее взять заем — обзор рынка МФО

Фото: РБК Новосибирск

Во втором квартале 2023 года рост доходов населения происходил на фоне повышения инфляционных ожиданий, что стимулировало спрос на потребительские кредиты. Портфель микрозаймов вырос до 400 млрд руб. В этих условиях выдачи МФО выросли во всех сегментах. Об этом говорится в обзоре Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Портфель микрозаймов во втором квартале 2023 года вырос на 5% по отношению к предыдущему кварталу. В структуре выдач основную долю занимали среднесрочные займы с ПСК и размером как у краткосрочных займов», — сообщили в ЦБ.

В МКК «Академической» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») объяснили, что ситуация складывается таким образом, что номинально населению нужно больше денег, чтобы закрывать прежние потребности.

«Важно понимать, что рост прибыли происходит не благодаря внедрению МПЛ, а вопреки им. Ограничения затронули не только микрофинансовый, но и смежные секторы — наблюдается переток клиентов из банков с хорошими, по меркам МФО, кредитным и риск-профилями, в сервисы микрокредитования. Те, кому из-за новых требований, отказали в банке, теперь становятся нашими клиентами», — сообщили в компании.

Генеральный директор МФК «Саммит» Алексей Имховик также отметил тренд на переток банковских клиентов в сектор МФО. Это в сочетании с другими мероприятиями позволит выполнить новые нормативы регулятора.

Директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев сообщил, что спрос на микрозаймы в первом полугодии оставался стабильно высоким, и существенного снижения спроса в дальнейшем в компании не ожидают. Но этот спрос в любом случае столкнется с регуляторными ограничениями — результатом этого будет рост доли отказов по займам или снижение одобряемых лимитов.

«В этом году мы наблюдаем достаточно высокий спрос на заемные средства, для того, чтобы удовлетворять этот спрос в новых регуляторных условиях, кредиторы улучшают ценовое предложение для клиентов и предлагают новые продукты. Во втором полугодии мы также наблюдаем дополнительную активизацию спроса в связи с началом нового делового сезона. При отсутствии экономических шоков сезонный рост спроса начинается с октября и достигает пика в декабре накануне Нового года», — прогнозирует генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Закредитованным россиянам станет еще сложнее

Доля займов, предоставленных закредитованным заемщикам, в целом по отрасли составила 27% при лимите 35%. В третьем квартале для МФО установлен макропруденциальный лимит (МПЛ) в размере 30%, в четвертом квартале он снизится до 15%.

«В преддверии снижения с 1 июля 2023 г. предельного размера ПСК компании продолжали адаптировать свои бизнес-модели в пользу выдачи среднесрочных займов. При этом прибыль и рентабельность в отрасли остаются высокими, что указывает на наличие потенциала для дальнейшего расширения активности, несмотря на перестраивание бизнес-моделей в сторону более тщательного отбора заемщиков», — считают в ЦБ.

Как рассказали в МКК «Академической» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), тенденция на уменьшение МПЛ была заранее понятна, и участники рынка готовились к ней. Тем более, что это не первый случай в истории, адаптироваться так или иначе придется, это требование регулятора, которое обязаны исполнять. Крупные сервисы с высоким оборотом и большими объемами останутся рентабельными и сохранят денежный поток. Компаниям с меньшими объемами бизнеса пережить «шторм» будет сложнее.

«Риск, по сути, один: требуется уменьшение портфеля таким образом, чтобы выполнить заданные макропруденциальные лимиты. Другими словами, не выдавать тем, кому раньше выдавали бы займы. Поскольку потребность в заемных средствах у населения не исчезла, а получить их теперь станет сложнее, существует вероятность, что за деньгами люди начнут обращаться не к добросовестным компаниям, а к «серым» кредиторам», — считают в компании.

«Подготовка к выполнению пониженных МПЛ просчитывалась и осуществлялась нами заранее. Однако, разумеется, рынок МФО не ожидал столь значимого снижения МПЛ уже в столь скором времени — в IV квартале 2023 г. По сравнению с кредитными организациями, где МПЛ снизятся в 4 раза (с 20% до 5%), установленные для МФО показатели не выглядят настолько критичными», — рассказал Алексей Имховик. Спикер также добавил, что снижение величины МПЛ может значительно сократить количество участников микрофинансового рынка.

По словам Романа Макарова, для оценки степени адаптации бизнеса МФО к новому регулированию, потребуется анализ прибыли за более длительный срок, например, за год: значения МПЛ меняются ежеквартально, и помимо этого есть другие регуляторные факторы.

Андрей Грезнев отметил то факт, что говоря о росте чистой прибыли за 6 месяцев 2023 года, надо учитывать, что в течение этого периода действовала старая ставка — 1% в день, а новая ставка — только с 1 июля. Кроме того, кредиторы были сфокусированы на наиболее качественных заемщиках. То есть крупные игроки отрасли пользовались высокими ставками, не увеличивая при этом ощутимо риски.

«По нашим оценкам, в указанном совокупном объеме прибыли микрофинансового сектора (28 млрд руб.) примерно 50-60% приходится на компании со статусом МФК — в Реестре МФО их зарегистрировано сейчас 34 штуки. Компаний со статусом МКК — 1015 штук», — привел данные собеседник.