Зафиксирован самый низкий показатель выдачи микрозаймов за 1,5 года
По данным НБКИ, в России в сентябре было выдано 2,79 млн микрозаймов, сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года. Также снизился и объем выданных микрозаймов, который составил 27,6 млрд руб. За месяц данный показатель сократился на 6,4%.
Среди регионов самое существенное снижение выдачи микрозаймов было зафиксировано в Челябинской области (−8,6%), Приморском крае (−7,9%), Саратовской области (−7,9%).
В Сибирском федеральном округе сильнее всего просели выдачи в Кемеровской (−6,4%), Иркутской (−6,7%) и Омской (-6,8%) областях. В Новосибирской области снижение составило 5,9%.
Как рассказал РБК Новосибирск генеральный директор МКК «Академическая» (сервис «Вебзайм») Константин Шарапов, причиной снижения стали регуляторные изменения со стороны ЦБ РФ. Во-первых, с 1 июля Банком России были установлены новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным займам. Во-вторых, сейчас учитываются данные из нескольких БКИ, тем самым, кредитор получает полную информацию по кредитной нагрузке должника для более точного расчета показателя допустимой нагрузки (ПДН).
«Все эти меры привели к изменению моделей расчета ПДН и системы принятия решений внутри компаний. Это, в свою очередь, сказалось на снижении уровня одобрения и уменьшении средней суммы займа. МФО компенсируют падение выдач PDL (займов до зарплаты) выдачами IL — среднесрочных займов с большими чеками, но при этом все же значительное количество клиентов получают отказы», — объяснил эксперт.
Генеральный директор ПАО МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что в «отказники» у МФО попали прежде всего банковские клиенты, имеющие ипотеки и автокредиты — по ним даже один ежемесячный платеж способен обеспечить максимальную долговую нагрузку. Это стало основным фактором ограничения выдач к концу квартала — в сентябре.
Переориентирование на выдачу среднесрочных Installment-займов является закономерной реакцией рынка на регуляторные нововведения, сообщил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Так, по данным ЦБ, на IL-займы во II кв. 2024 года в общем объеме выдачи пришлось 54%, в I кв. 2024 года — 49%, в IV кв. 2023 года — 46%.
«Кредиторы заинтересованы в развитии этого сегмента в том числе и за счет перевода в него наиболее качественных и платежеспособных PDL-клиентов, которые в рамках краткосрочных займов получали максимальные для себя суммы», — подчеркнул спикер.
Тренд на снижение
Константин Шарапов добавил, что тренд на снижение сохраняется, поскольку с 1 октября вновь ужесточились макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам: для МФО лимит займов с ПДН от 50 до 80% снизился до 15% (вместо 20%), а с ПДН свыше 80% — до 3% (вместо 10%).
«Полагаем, что тенденция продолжится и в новом году, поскольку эти действия являются частью глобальной стратегии ЦБ по «охлаждению» рынка, борьбе с инфляцией и снижению закредитованности населения», — считает он.
Роман Макаров подчеркнул, что в ноябре и декабре несмотря на любой ажиотажный спрос, кредиторы ограничат выдачи дополнительно из-за ужесточения МПЛ. «Более того, ограничения по лимитам для МФО сравнялись с банковскими. По итогам квартала можно ожидать сокращения количественных выдач займов еще на 5-10% — квартал к кварталу», — заключил спикер.
Коммерческий директор Summit Group Елена Малышева также считает, что предпосылок для смягчения политики Банка России нет. При этом с учетом все большего технологического разрыва между несколькими десятками крупнейших и всеми остальными МФО в ближайший год можно ожидать очередной резкий скачек консолидации отрасли.
«Есть еще один нюанс, который нельзя не отметить, обсуждая тренд. Рост отказов в ссудах со стороны банков и МФО не означает снижение спроса на заемные средства со стороны населения. Он сохраняется на высоком уровне. И он вряд ли «куда-то денется», по крайней мере в среднесрочной перспективе. Поэтому вопрос, куда перейдет часть заемщиков, остается открытым. К сожалению, можно ожидать и рост теневого рынка», — констатировала Елена Малышева.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
