кто и зачем берет займы в МФО

Число выдач микрозаймов продолжает оставаться на высоком уровне: россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно. Так, по итогам III квартала 2023-го общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд руб., это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Число клиентов микрофинансовых организаций выросло до 19,9 млн, – выходит, что каждый седьмой россиянин периодически пользуется услугами МФО.

Стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

«В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи займов «до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», – рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом опрошенные РБК Новосибирск эксперты отметили, что с трансформацией рынка и ростом числа качественных заемщиков меняются и причины обращений за займами.

«Все больше в качестве причины обращения мы слышим не финансовые трудности и покупка товаров первой необходимости, а более крупные траты: ремонт, бытовая техника. Причины обращения меняются на более существенные, – сообщили в пресс-службе СРО «МиР». – Говоря о доходе, который свидетельствует о платёжеспособности клиента, его нельзя назвать низким. В среднем он составляет порядка 40-50 тысяч рублей».

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит отметил, что среди наиболее заметных изменений последних лет – рост запросов со стороны небольших предпринимателей: ИП, самозанятых. Они стали активнее использовать микрозаймы в качестве «коротких» денег для быстрого закрытия потребностей бизнеса — пополнения оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов. Во многом это связано с ростом популярности торговли на маркетплейсах. В городах с населением от 500 тыс. человек, где деловая активность выше, заявок на предпринимательские цели поступает в среднем на 8-10% больше, чем в небольших городах и поселках.

«Есть рост доли запросов на «ремонтные траты» — граждане не готовы отказываться от проведения ремонта, несмотря на подорожание стройматериалов и ремонтных услуг — в отличие от покупки также подорожавшей техники и электроники. Доля таких запросов снижается, для людей техника и гаджеты отходят на второй план: они более склонны ремонтировать ее, а не покупать новую», – сказал эксперт.

По данным МФК «Лайм-Займ», за пять последних лет объем Installment займов в Новосибирской области увеличился на 28%, достигнув в 2023 году регионального максимума. При этом с начала 2019 года в регионе займы «до зарплаты» были основным продуктом компании, занимая 87% от всего объема выдач компании в регионе. А в 2023 году доля «коротких» PDL-займов снизилась до 59%.

Александр Пустовит из Moneyman, наоборот, выделил тенденцию постепенного увеличения среднего возраста заемщиков. «Увеличение среднего возраста в структуре клиентов связано с подходом к оценке платежеспособности заемщиков и необходимостью соответствовать регуляторным требованиям в части макропруденциальных лимитов (МПЛ), введенных в 2023 году», – сказал он.

Также эксперт рассказал о тренде на постепенное смещение платежеспособного спроса в более крупные населенные пункты — с учетом скоринговой политики и регуляторных требований в части МПЛ для МФО. При этом в городах с численностью до 500 тыс. человек заемщикам реже нужны средства на срочные и незапланированные траты. Таких заявок здесь в среднем поступает меньше на 4-7%, чем в крупных городах. По его мнению, это косвенно свидетельствует о том, что жители больших городов в меньшей степени уделяют внимание долгосрочному финансовому планированию.

Снижение доли коротких займов «до зарплаты» до 34% в общей структуре выдач способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки граждан, констатируют аналитики Центробанка.

Благодаря ужесточению макропруденциальных лимитов улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года. Этому способствовали рост доходов, сокращение выдач наиболее рисковых займов и увеличение объема уступленной задолженности, поясняет регулятор.

Закономерно, что размер зарплаты увеличился не только у заемщиков МФО, но и у неплательщиков. Руководитель отдела судопроизводства коллекторского агентства «Интел Коллект» Анна Белкина рассказала, что если в позапрошлом году средняя зарплата клиента коллекторского агентства была около 20 - 40 тыс. руб, то в прошлом – 40 - 60 тыс руб.

Среднестатистический должник по микрозаймам – мужчина в возрасте от 27 до 35 лет, который не состоит в браке, не имеет детей и работает по найму. Среди женщин самой распространенной была возрастная группа от 36 до 45 лет. Типичная клиентка «Интел Коллект», наоборот, состоит в браке и воспитывает детей, рассказала Белкина.