Перейти к основному контенту
Мнения ,  
0 

Как изменился, и что ждет рынок микрозаймов — прогноз экспертов

Новые ограничения, изменения в риск-политике и укрупнение компаний — о трендах и новых тенденциях рассказали опрошенные РБК Новосибрск эксперты
Фото: РБК Новосибирск
Фото: РБК Новосибирск

В прошлом году объем займов, выданных микрофинансовыми организациями в РФ, вырос на 22% по сравнению с 2021 годом. Портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год на 11%, такие данные приводит Банк России.

Как следует из расчетов СРО «МиР» (данные есть у РБК), на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, рост составил на 3,1 млн заемщиков. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го, когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек.

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков отметил, что последствия СВО сказались на многих сферах российской экономики, в том числе на рынке микрозаймов. В 2022 году на нем отмечался спад как по числу клиентов, так и по числу выдач. Выйти на рост показателей большинству игроков удалось лишь в конце года. На данный момент рынок действительно растет, однако это скорее восстановление после кризиса 2022 года.

По словам генерального директора MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павла Волкова, несмотря на все предпринятые усилия, 2022 год прошел в режиме стагнации. В течение первых месяцев после начала СВО наблюдалось уменьшение емкости рынка, рост дефолтов и рисков. Похожая ситуация наблюдалась и в сентябре, но уже в меньшей степени, поскольку к этому моменту и компании, и заемщики адаптировались к текущей экономической ситуации. На данный момент тренда на рост рынка не наблюдается, особенно в сегменте онлайн и в частности — по PDL-займам.

«Навряд ли можно говорить о росте рынка, скорее, наоборот, для себя мы отмечаем снижение темпов сезонных приростов спроса, — считает заместитель генерального директора микрофинансовой компании «Джой мани» Людмила Бородина. — С нашей стороны, рост объема кредитования, в первую очередь связан с более тщательной и кропотливой обработкой клиентской базы и стратегией роста».

Рост просроченной задолженности

Согласно данным БКИ и ЦБ, объем просроченной задолженности значительно возрос и достиг рекордных показателей, охарактеризовал ситуацию на рынке Павел Волков.

«Мы тоже отмечали рост задолженности в определенные временные промежутки: в феврале 2022 года и в апреле, когда был введен мораторий на банкротство. Но уже во второй половине года качество портфеля изменилось в лучшую сторону. В 2023 году тренд на снижение объема долгов также продолжается», — поделился данными эксперт.

Андрей Петков отметил, что из-за кризиса заемщикам сложно платить по обязательствам в прежнем режиме, поэтому они задерживают выплаты и всеми способами стараются снизить свою нагрузку: оформляют пролонгацию — продление срока выплаты займа, просят о реструктуризации — изменении условий договора в пользу заемщика, а также берут кредитные каникулы. В 2023 году прогнозируется тренд на увеличение доли просрочки по займам: ее рост составит 3–5%.

«Для нас работа с просроченной задолженностью, в первую очередь, прерогатива адекватной системы скоринга и корректной отработки системы взыскания, поэтому перспективы этого показателя в 2023 году будут напрямую связаны с качеством наших скоринговых моделей», — сообщила Людмила Бородина.

Микрокредитование бизнеса

По данным налоговой службы, в стране зарегистрировано около 6 млн компаний и предприятий малого и среднего бизнеса. Эта цифра мало меняется за последние годы. На рынке кредитования МСБ уже плотно обосновались банки, государственные и коммерческие МФО, p2p-платформы. Конкуренция очень сильная и предпосылок к ее ослаблению нет. Об этом рассказала глава и сооснователь финтех-платформы «Папа Финанс» Елена Будник.

Прогнозы на год

Людмила Бородина считает, что перспективы рынка МФО, как и любого поднадзорного рынка, уже не первый год — укрупнение компаний-лидеров и выход слабых и начинающих игроков с рынка. В 2023 году небольшим компаниям придется непросто. Дальнейшее снижение предельной процентной ставки до 292% также окажется серьезным вызовом для игроков рынка.

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским займам для микрофинансовых организаций (МФО) с 1% до 0,8% в день. Теперь вместо максимальных 365% годовых кредитор может рассчитывать только на 292%. Это может привести к уходу с рынка 30% МФО.

«Снижение ежедневной ставки с 1% до 0,8% отрицательно скажется на показателях бизнеса, ведь это неизбежно уменьшит выручку. МФО будут стараться компенсировать потери — скорее всего, введением дополнительных продуктов: компании постараются увеличить чек за счет повышения продаж», -поделился мнением Андрей Петков.

Кроме ухода мелких игроков с рынка и снижения доходности в отрасли, Павел Волков из «Вебзайма» видит еще одно последствие от уменьшения ставки — снижение доступности микрокредитных услуг.

«Компании будут вынуждены умерить свои аппетиты к рискам, а значит, станут более избирательно выдавать займы. А это уже не самый благоприятный сценарий: клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях. При этом потребность в деньгах для решения финансовых проблем у них не пропадет и этом случае есть риски появления серого рынка», — заключил он.

Подробнее в материале РБК Новосибирск — Эксперты рассказали о перспективах рынка микрозаймов

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Все новости Новосибирск
В Новосибирске загорелась кровля многоэтажки на площади 900 кв. м Общество, 05:37
Глава Минюста Украины заявил о планах отправить заключенных рыть окопы Политика, 05:23
Минздрав сообщил о снижении продаж сигарет почти в полтора раза Общество, 05:12
Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине Политика, 04:56
В палате представителей поспорили из-за украинских флагов Политика, 04:45
Кремль счел угрозой инвесторам одобрение в США конфискации активов России Политика, 04:14
Ученые рассказали, что за вирус вызовет следующую пандемию Общество, 04:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Один человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии Общество, 04:02
Нетаньяху заявил, что помощь США пойдет на защиту западной цивилизации Политика, 03:32
Пентагон допустил отправку в посольство в Киеве новых военных советников Политика, 03:12
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки упал на 7 см Общество, 03:02
МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра Общество, 02:48
Импорт российского угля Китаем упал на 21% в марте Экономика, 02:41
Уровень воды в Урале у Оренбурга упал ниже 10 м Общество, 02:24