Падение доходов и адаптация — что означают колебания на рынке микрозаймов
В июне 2023 года средний размер микрозайма в России составил 9,19 тыс. руб. За прошедший месяц данный показатель практически не изменился, его рост составил всего 0,4%. После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тыс. руб, который сохранялся большую часть 2022 года. Об этом сообщили в НБКИ.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне увеличился на 1,6%. В июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер.
По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя продемонстрировали Архангельская (-2,9%) и Ленинградская (-2,7%) области, Ставропольский край (-2,2%). В Новосибирской области средний чек снизился на 0,4%. В ряде регионов средний размер займа, напротив, вырос: в Якутии (+4,3%), Республике Удмуртия (+2,8%), Алтайском крае (+2,7%) В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно — на 0,4%.
«Показатели упали в отдаленных регионах, таких как Удмуртия, Саха, Алтайский край. Предполагаем, что это связано с проседанием доходов населения, ослаблением рубля, транспортными издержками на продукцию, которая туда поступает. Причину роста среднего чека микрозаймов в других регионах, наверно, можно искать в офлайн-кредитовании, где представлены, как правило, более «длинные» займы, Installments (IL)», — прокомментировали в MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»).
В компании добавили, что несмотря на рост средние чеки сейчас не самые большие в истории. Падения были связаны со множеством последствий, которые ощутили на себе кредитные организации в связи с СВО, мобилизацией, мерами регулирования, применяемыми ЦБ к рынку, из-за чего кредитные организации снижали чеки и уровни одобрения.
«Средний чек по рынку смотрят в разрезе всех микрозаймов ― это и PDL, и IL, где средняя сумма займа почти в два раза больше. МФО сейчас увеличивают долю IL, где нагрузка на клиента ниже, а средние чеки выше. Значит это соответствующим образом влияет на всю динамику рынка в этой части», пояснили в МФО.
По словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, стабильность в мае-июне среднего размера займов в целом по стране свидетельствует о том, что существенных событий не происходило и МФО адаптировались к последним нововведения со стороны Центробанка РФ. Однако колебания по средним размерам займов в отдельных регионах могут свидетельствовать как о донастройки скорингов отдельных МФО в преддверии снижения дневной процентной ставки, так и о качестве клиентов, берущих заемные средства в июне.
«Средний размер микрозайма сегмента PDL будет и далее постепенно расти, и главная причина этого — инфляция. Поддержит этот рост и переориентация кредиторов на более качественную аудиторию: если будет позволять их долговая нагрузка, им будут доступны большие по размеру займы», — сказал эксперт.
Как рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков, поскольку в России от региона к региону отличаются как экономическая обстановка в целом, так и уровень закредитованности населения, в частности, логично, что разной будет и динамика среднего чека.
«Сейчас мы не видим на рынке микрофинансирования причин, которые могли бы привести к большому росту средней суммы. Положительная динамика если и будет, то незначительная», — считает собеседник.
Коммерческий директор Summit Group Елена Малышева отметила, что на средний чек влияет множество факторов, как внутренних — регулирование скоринга, тестирования новых продуктов, сумм, доступных разным категориям клиентов, так и внешних — запрашиваемые суммы, «качество» потенциальных заемщиков.
В целом, по ее словам, разницу в средних чеках в регионах обуславливает множество факторов, начиная от количества присутствующих в конкретном регионе кредиторов и уровня конкуренции за клиента, заканчивая значимыми макро-факторами: средними доходами населения и предпринимателей, уровнем закредитованности.
«Так, если сравнить данные НБКИ с данными опубликованного в начале июля ФоРГО индекса кредитоспособности населения в регионах РФ, можно увидеть много пересечений. Например, высокие значения индекса и высокие средние суммы зафиксированы в ЯНАО, Москве, ХМАО, Республике Саха; низкие значения индекса и низкие средние суммы — в Свердловской и Архангельской областях», — заключила эксперт.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте
